O Deutsche Börse Group e o Allfunds Group firmaram um acordo vinculante para a aquisição recomendada do Allfunds pelo valor de 5,3 bilhões de euros, segundo consta em comunicado publicado pelas duas empresas. “A operação, sujeita à obtenção das autorizações correspondentes, apresenta uma lógica industrial sólida e o potencial de gerar valor no curto prazo para todos os grupos de interesse de ambas as companhias”, afirma o comunicado.
“Trata-se da oportunidade de criar um líder global de primeira linha em serviços de fundos, combinando a força do Allfunds em distribuição com as capacidades de custódia e liquidação do Deutsche Börse Group. Allfunds e Deutsche Börse Group são dois negócios altamente complementares em termos de presença geográfica, portfólios de produtos e base de parceiros e clientes”, acrescenta.
Em virtude da operação, os acionistas do Allfunds receberão 8,80 euros por ação, distribuídos em 6,00 euros em dinheiro, 2,60 euros em ações do Deutsche Börse Group e um dividendo em dinheiro de até 0,20 euros por ação, referente ao exercício de 2025.
A oferta representa um prêmio de 32,5% sobre o preço de fechamento da sessão de 26 de novembro de 2025 e de 40,5% sobre o preço médio ponderado por volume correspondente ao período de três meses encerrado em 26 de novembro de 2025.
O Conselho de Administração do Allfunds apoia unanimemente a operação e pretende recomendar que os acionistas votem a favor da transação. Está previsto que o fechamento da aquisição ocorra no primeiro semestre de 2027.
“Em seus 25 anos de história, o Allfunds democratizou o acesso a fundos de investimento em nível global, transformando profundamente a indústria de gestão patrimonial. Hoje somos uma plataforma líder em distribuição e intermediação que conecta distribuidores e gestoras em 66 países. Nossa capacidade de inovação — desde fundos alternativos até blockchain —, combinada com um profundo conhecimento técnico e um serviço excepcional ao cliente, fez do Allfunds o que somos hoje”, declarou Annabel Spring, CEO do Allfunds.
Por sua vez, o diretor-geral da DBAG, Stephan Leithner, afirmou: “Temos o prazer de anunciar a aquisição do Allfunds, que conta com a recomendação unânime de seus administradores e o apoio de seus dois principais acionistas. Acreditamos que a combinação da experiência técnica e do espírito empreendedor do Allfunds Group com as capacidades do Deutsche Börse Group em Clearstream Fund Services criará uma empresa líder no setor, que atenderá melhor às necessidades dos clientes e apoiará o desenvolvimento contínuo do setor de fundos na Europa e em todo o mundo. Essa aquisição representa o próximo passo no desenvolvimento do Deutsche Börse Group como líder europeu no fornecimento de infraestrutura crítica para os mercados financeiros”.
O comunicado publicado pelas duas empresas oferece algumas pistas sobre como as duas operações serão integradas: “A integração da DBAG e do Allfunds se concentrará em consolidar os pontos fortes de cada negócio, incluindo soluções de distribuição e custódia, unificando a oferta de ambas as entidades para fornecer serviços otimizados e eficientes aos clientes. A revisão inicial detalhada da DBAG sobre o Allfunds identificou áreas prioritárias para a integração, sujeitas às consultas e ao planejamento adequados, com o objetivo de eliminar a duplicação de atividades e fomentar uma maior colaboração em todo o Grupo Combinado. Ao avaliar os sistemas e as configurações operacionais, a DBAG pretende preservar as soluções mais eficazes de ambas as organizações”.
A DBAG é uma sociedade anônima alemã (Aktiengesellschaft), constituída sob a legislação alemã, e é a empresa-mãe do Grupo DBAG. É um dos maiores provedores de infraestrutura para a negociação de instrumentos financeiros em nível mundial. O Grupo DBAG oferece a seus clientes uma ampla gama de produtos e serviços que abrange toda a cadeia de valor das transações nos mercados financeiros: desde o negócio de ESG, índices e soluções de software, passando por serviços de pós-negociação, compensação de transações e liquidação de ordens, até a custódia de valores mobiliários, serviços de gestão de liquidez e garantias, e o fornecimento de informações de mercado.
Com mais de 16.000 funcionários, o Grupo DBAG tem sua sede no centro financeiro de Frankfurt/Rhein-Main, além de uma forte presença global em locais como Luxemburgo, Praga, Cork, Londres, Copenhague, Nova York, Chicago, Hong Kong, Singapura, Pequim, Tóquio e Sydney.
O Allfunds é uma plataforma global de negociação e distribuição no setor de gestão patrimonial. Possui uma longa trajetória de crescimento, com patrimônio líquido sob gestão que atingiu um máximo histórico de 1,7 trilhão de euros (em 30 de setembro de 2025).
O Allfunds conecta mais de 1.400 parceiros de fundos e mais de 900 distribuidores em 66 países. A empresa conta com 17 escritórios em importantes centros financeiros de quatro continentes, como Bogotá, Dubai, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Madri, Miami, Milão, Paris, Santiago, São Paulo, Xangai, Singapura, Estocolmo, Valência, Varsóvia e Zurique.
Com mais de 1.000, é uma sociedade anônima constituída sob as leis da Inglaterra e do País de Gales.
