A Portofino Multi Family Office e a Est Gestão de Patrimônio anunciaram, nesta terça-feira (3), uma fusão que levará a Portofino a ultrapassar R$ 40 bilhões sob gestão. A operação incorpora à estrutura do multi family office uma casa com mais de 25 anos de experiência e R$ 5 bilhões em ativos sob gestão.
Com a união, a equipe da Est será incorporada à Portofino. Os sócios-fundadores Deiwes Rubira, Gilberto Cesar Filho e Marcelo Bresser Pereira passarão a integrar o partnership da companhia e continuarão no relacionamento com os clientes.
A combinação amplia a estrutura dedicada a investimentos, planejamento patrimonial e gestão de estruturas, além do acesso a instituições financeiras, gestores e soluções no Brasil e no exterior, segundo as empresas.
Escala para ampliar as soluções
Para a Est, a decisão de se unir à Portofino ocorre após a casa alcançar R$ 5 bilhões sob gestão. Marcelo Bresser Pereira, sócio-diretor da Est, afirma que o avanço exigia uma estrutura maior e mais capacidade de acesso a soluções para os clientes.
“Chegamos a R$ 5 bilhões sob gestão e entendemos que, para continuar aprimorando o que oferecemos aos nossos clientes, precisávamos dar um novo passo: ampliar nossa estrutura, nossa capacidade de acesso e a profundidade das soluções oferecidas. Encontramos na Portofino essas condições e, principalmente, crenças e uma filosofia de gestão de patrimônio alinhadas às nossas nos pontos que consideramos fundamentais. Para nossos clientes e colaboradores, essa união representa uma mudança para melhor”, afirma o executivo.
A Est tem 75% de seus clientes na casa há mais de cinco anos. Os investimentos no exterior representam 25% dos ativos sob gestão, de acordo com os dados divulgados no anúncio.
Os sócios que chegam à Portofino preservarão o contato com as famílias atendidas pela Est. A proposta é combinar essa continuidade no relacionamento com a ampliação das capacidades de atendimento e de investimento.
Independência como critério para a união
A Portofino foi criada em 2012 por sua fundadora para cuidar do patrimônio da própria família. A companhia atua como multi family office independente, com atendimento personalizado a famílias no Brasil e no exterior.
Segundo as empresas, a aproximação foi sustentada pela experiência dos profissionais da Est e pelo alinhamento entre os modelos de atuação. Independência, especialização e compromisso com os interesses dos clientes foram apontados como critérios para a operação.
Carolina Giovanella, CEO e fundadora da Portofino Multi Family Office, afirma que a expansão deve preservar os princípios que orientam a casa desde sua criação.
“Não queremos crescer a qualquer custo. Encontramos na Est uma combinação que consideramos fundamental: excelentes profissionais, independência e a mesma convicção sobre a forma de cuidar do patrimônio dos clientes. A união reforça nosso time, nossa estrutura e nossa capacidade de atuação, preservando o princípio que está na origem da Portofino e orienta nossas decisões até hoje: independência para fazer o que é melhor para nossos clientes”, afirma Giovanella.
A Portofino apresenta a fusão como mais um passo na expansão de seu modelo de multi family office. O objetivo declarado é ganhar acesso a mercados e soluções para atender patrimônios mais complexos, mantendo a proximidade com as famílias.