Los asesores independientes de inversión registrados (RIAs) son muy optimistas con respecto al éxito de sus firmas en 2017, continuando con el fuerte crecimiento de 2016, y preparan sus estrategias de marketing para asegurarse de que esto sucede, según la última auditoría de clima realizada por la firma proveedora de servicios de corretaje y custodia a más de 5.000 asesores, TD Ameritrade Institutional.
La encuesta, realizada en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de 2016, revela que los RIAs alcistas planean acelerar el gasto en marketing, desarrollo de negocios y tecnología, así como implementar una serie de estrategias de crecimiento para atraer nuevos clientes y sostener la expansión a largo plazo.
Los RIAs dijeron ser optimistas en múltiples frentes: casi siete de cada 10 son optimistas respecto a la economía de Estados Unidos, el nivel más alto desde que comenzó la encuesta en 2009, y más de la mitad, el 55%, se siente bien con las perspectivas de la economía global. Asimismo, el 53% espera que el mercado bursátil de Estados Unidos crezca, y un 35% adicional cree que el mercado se aferrará a sus ganancias de 2016.
Los asesores están prestando mucha atención a los tipos de interés y beneficios corporativos por su impacto en las carteras de clientes, pero los encuestados también creen que ciertos sectores del mercado se beneficiarán de cambios. La mayoría espera que las compañías financieras, industriales y de materiales vean las mayores ganancias bajo la nueva administración.
«Estos son buenos días para los RIAs independientes, pero no podemos esperar que las mareas del mercado siempre suban. Los RIAs necesitan ofrecer una gran experiencia, construir firmas más escalables y asegurarse de ser compensadas por todos los servicios que proporcionan», dice Tom Nally, presidente de TD Ameritrade Institutional. «Al invertir en sí mismos, dar la bienvenida a la tecnología y articular todo el valor que ofrecen, los RIAs pueden aumentar las oportunidades de crecimiento sostenible de sus negocios».
Las empresas que están creciendo ven mayores beneficios en 2017
El optimismo de los consejeros puede haber sido provocado por el hecho de haber cerrado 2016 en un gran momento, con fuertes ganancias en activos, ingresos y clientes en la segunda mitad del año para la mayoría de las empresas. Los activos del 70% de las firmas han crecido de media un 17%, mientras que el 60% vio aumentar sus ingresos en un 16% de media. Del mismo modo, el 56% de los asesores dicen que el número de nuevos clientes creció en una media del 17%.
Con la economía considerada como el mayor impacto en el crecimiento, cuatro de cada cinco asesores predicen que los activos de sus empresas crecerán más en 2017, y la mitad de estos asesores predicen que los activos de la firma crecerán aún más que el año pasado.
Los RIAs también han seguido atrayendo clientes de otros canales de servicios financieros. Casi un tercio de los nuevos clientes provienen de full-commission brokers -la mayor fuente- y los inversores autónomos fueron la segunda mayor fuente de nuevos clientes para los RIAs independientes en 2016.