UBS y BlackRock Solutions han anunciado que la primera ofrecerá a sus financial advisors (FAs) y profesionales de Home Office la solución de la segunda, Aladdin Risk for Wealth Management (ARWM). UBS se convertirá, así, en la primera firma estadounidense de wealth management en utilizar las herramientas de gestión de riesgo y cartera de Aladdin, a través de la que sus asesores podrá analizar el riesgo y retorno de sus carteras con una herramienta ofrecida a inversores institucionales.
BlackRock Solutions ha adaptado componentes de su plataforma institucional Aladdin para satisfacer las necesidades de los Wealth Managers, que serán configurados en base a los requisitos específicos de UBS. Las firmas están trabajando para personalizar los dashboards y las herramientas optimizadas para comprender los riesgos de las carteras dentro de su negocio de clientes privados. El lanzamiento se producirá este verano, inicialmente para asesores que gestionan carteras discrecionales, y luego se expandirá a un grupo más amplio de FAs y carteras de clientes.
Aladdin es un motor de análisis de activos múltiples que puede analizar carteras formadas por acciones, bonos, fondos, ETFs, opciones y productos estructurados, usando un enfoque basado en factores.
Este acuerdo es parte de una estrategia digital de Wealth Management Americas más amplia para desarrollar herramientas digitales personalizadas que mejorarán y ampliarán los servicios a los clientes. UBS ya ha anunciado alianzas estratégicas y asociaciones con empresas FinTech íderes y ha lanzado el Advisor Technology Research & Innovation Lab -trabajando con SigFig- para desarrollar soluciones digitales y capacidades tecnológicas de próxima generación para los clientes.