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Asesoramiento e información

Banca March amplía la formación en asesoramiento financiero a toda su plantilla superando las exigencias de MiFID II

Banca March amplía la formación en asesoramiento financiero a toda su plantilla
  • El programa formativo incluye a todos los empleados que prestan servicios de comercialización, así como a las áreas técnicas y administrativas
  • Los profesionales que asesoran a clientes de Banca Patrimonial y Banca Privada obtendrán la certificación europea EFA (European Financial Advisor ) de EFPA-España
  • Los profesionales que prestan servicios de comercialización se formarán en contenidos equivalentes al EIP (European Investment Practitioner)
  • El resto de los profesionales obtendrán un nivel formativo equivalente en contenidos a la certificación de nivel europeo EIA (European Investment Assistant)
Por Funds Society, Madrid

Banca March ha extendido la formación sobre asesoramiento e información financiera al 100% de la plantilla, superando de esta forma las directrices de MiFID II publicadas por la Autoridad Europea de Mercados de Valores (ESMA). La nueva regulación, que entrará en vigor el 3 de enero de 2018, obligará a las entidades a certificar los conocimientos de las personas que asesoran e informan sobre productos complejos o no complejos.

La entidad viene realizando este tipo de formación sobre asesoramiento e información financiera desde hace varios años y, de forma más exhaustiva, en 2016. Ahora la recibirán no sólo los empleados que asesoran directamente a los clientes, sino también aquellos que informan y prestan el servicio de comercialización, así como las áreas técnicas y administrativas de la entidad.

Para Sonia Colino, directora de desarrollo profesional y comunicación interna en Banca March, “la formación abierta a todos los empleados ratifica la apuesta por la excelencia, la calidad de servicio y el asesoramiento especializado de primer nivel que caracteriza y forma parte de la esencia de nuestra firma desde sus orígenes. Gracias a iniciativas como esta, Banca March puede garantizar a los clientes y potenciales clientes que nuestros profesionales poseen un óptimo nivel de conocimientos técnicos, así como un grado de competencia y dominio de las normativas incluso antes de su entrada en vigor”.

El programa promovido por Banca March se desarrolla mediante una plataforma a través de la cual se accede a contenidos online, si bien también prevé sesiones presenciales. Al final de la formación, los profesionales que asesoran a clientes de Banca Patrimonial y Banca Privada obtendrán la certificación europea EFA (European Financial Advisor) de EFPA-España.

Los profesionales que prestan servicios de comercialización se formarán en el Programa de Inversión Financiera Banca March, que tiene como referencia los contenidos de la certificación de nivel europeo EIP (European Investment Practitioner).

El resto de los profesionales participarán en el Programa de Asistente en Información Financiera Banca March, que tienen como referencia los contenidos de la certificación de nivel europeo EIA (European Investment Assistant). Para estos dos últimos niveles, Banca March promoverá también la obtención de ambas certificaciones europeas con EFPA-España.

Según informa Banca March, más de cien empleados han comenzado estos programas en enero de 2017. A ellos se suman a las más de 150 personas que iniciaron la formación en 2016 y cuya duración es de entre 6 y 7 meses.

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