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Private Banking | 12:01 | 29/03/2017
Nueva plataforma en España

Un nuevo roboadvisor ha visto la luz en España. Se trata de Finanbest, una nueva aplicación que estudia al cliente, define la selección de activos y selecciona los fondos más rentables y de menor coste, con el objetivo de que la rentabilidad anual que obtenga el inversor aumente hasta un 3%.

Private Banking | 15:21 | 27/03/2017
Best Practices Affirmation

WE Family Offices ha anunciado su apoyo al Best Practices Affirmation Program, recientemente lanzado por el Institute for the Fiduciary Standard, en medio de la incertidumbre regulatoria.

Private Banking | 15:25 | 23/03/2017
Casi 1.500 asistentes

La Asociación de banqueros internacionales de Florida, FIBA, ha celebrado recientemente en Miami una de sus conferencias más multitudinarias y prestigiosas de su agenda, FIBA Anti-Money Laundering Compliance Conference, a la que han asistido casi

Private Banking | 10:58 | 23/03/2017
City Wealth Index Knight Frank

El recién publicado Knight Frank City Wealth Index, que la firma de real estate incluye por primera vez en su publicación anual The Wealth Report, vuelve a situar a Londres como la ciudad más relevante del mundo para los mayores

Private Banking | 11:03 | 22/03/2017
Ana Fernández

El Instituto para la Excelencia Profesional (IEP) ha entregado uno de sus mayores distintivos, la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional, a AFS Finance Advisors EAFI, que ha recibido este reconocimiento junto a otras ocho iniciativas empresariales.

Private Banking | 09:26 | 22/03/2017
Adelantarse a MiFID II

Feelcapital, el primer roboadvisor español, ha superado los 1.500 millones de euros de patrimonio bajo asesoramiento robótico en fondos de inversión, según ha anunciado en un comunicado. Con más de 12.000 inversores registrados, la cartera media asesorada asciende ya a 136.000 euros.

Private Banking | 15:38 | 21/03/2017
Cerca de 1.100 millones

Cantor Fitzgerald Investment Advisors ha anunciado la adquisición de los negocios de gestión de activos de Efficient Market Advisors (EMA), un RIA que asesora 1.100 millones de dólares y una plataforma líder de estrategias de ETF

Private Banking | 06:05 | 21/03/2017
CFA Institute

John Bowman, managing director para las Américas de CFA Institute, pidió a los profesionales de la gestión patrimonial que se transformen para satisfacer mejor las cambiantes necesidades de los clientes en el discurso que pronunció en la conferencia anual de la o

Private Banking | 15:15 | 20/03/2017
J.D. Power

Es probable que la Regla fiduciaria del Departamento de Trabajo provoque una disrupción significativa en el negocio de planificación de jubilación, independientemente de que la norma llegue a implementarse alguna vez,  según el informe de J.D.

Private Banking | 19:50 | 16/03/2017
Knight Frank-The Wealth Report

El consenso parece ser que ahora estamos viviendo en un mundo en que las creencias o emociones son más importantes que los hechos para formar la opinión pública y el resultado es una cada vez mayor incertidumbre sobre el futuro de la política fiscal, económica y política.

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