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Private Banking

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Private Banking | 14:58 | 19/01/2017
Acuerdo de colaboración

Raymond James ha llegado a un acuerdo con AxiomSL, empresa de gestión del riesgo de los datos y tecnología para el reporte regulatorio especializado en la industria de los servicios financieros, por el que incorporará una serie de solucio

Private Banking | 10:58 | 18/01/2017
Cerulli Associates

Un nuevo estudio llevado a cabo por Cerulli Associates concluye que las mujeres ofrecen una solución a la inminente crisis sucesoria y la escasez de talentos en la industria de la gestión de patrimonios, a medida que la jubilación de consejeros s

Private Banking | 18:08 | 16/01/2017
Estrategia

Alejarse del ruido del mercado, de los momentos de pánico y de euforia o de los productos complejos es la base del slow finance. Una filosofía de inversión que atrae a cada vez más inversores cinco años después de la publicación del libro de Gervais Williams.

Private Banking | 19:01 | 12/01/2017
Según Arton Capital y Wealth-X

De acuerdo con un nuevo informe sobre la filantropía global, los donativos importantes entre individuos con un patrimonio ultra-alto (UHNWI por sus siglas en inglés) aumentaron a un máximo histórico en 2015, creciendo un 3% desde 2014.

Private Banking | 09:35 | 11/01/2017
Asesoramiento e información

Banca March ha extendido la formación sobre asesoramiento e información financiera al 100% de la plantilla, superando de esta forma las directrices de MiFID II publicadas por la Autoridad Europea de Mercados de Valores (ESMA).

Private Banking | 05:28 | 05/01/2017
Digital Advice Working Group

El CFP Board Center for Financial Planning reunió a varios expertos para trabajar sobre los futuros impactos del asesoramiento digital sobre la planificación financiera.

Private Banking | 20:09 | 04/01/2017
Establecido en 1934

Suiza ha empezado ya, desde el pasado 1 de enero, a reunir datos bancarios de clientes extranjeros con el objetivo de preparar el terreno hacia el cumplimiento del acuerdo de intercambio automático de información acordado con 38 socios de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrol

Private Banking | 11:29 | 03/01/2017
Estudio de Fidelity

Fidelity Clearing & Custody Solutions ha dado a conocer las conclusiones de su “2016 Fidelity RIA Benchmarking Study”, que pone de manifiesto que los modelos fijos de precios no evolucionan al mismo ritmo que el asesoramiento, y solo el 9% de los RIAs

Private Banking | 19:52 | 29/12/2016
Family Office Exchange

Un reciente informe de Family Office Exchange (FOX), una organización global de miembros de familias de empresarios y sus asesores clave, ha desvelado una nueva estrategia que los asesores con visión de futuro están comenzando a utilizar para vincular el

Private Banking | 04:46 | 28/12/2016
Nueva herramienta

La sociedad de valores Tressis pone a disposición de sus clientes una aplicación que permite firmar órdenes a través del móvil y acceder a todas las posiciones de la cartera.

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