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Datos de SharingAlpha

Fundsmith, Schroders, Liontrust, Deutsche AM y GAM, entre las gestoras mejor valoradas por los selectores de fondos

Fundsmith, Schroders y Liontrust, entre las gestoras mejor valoradas por los selectores de fondos
Foto: Giovani Racca / CC-BY-SA-2.0, Flickr
  • La plataforma Sharing Alpha controla y analiza los aciertos de los profesionales que invierten en fondos
  • La gestora de origen británico Fundsmith lidera el rating de las 25 gestoras mejor consideradas en el mes de noviembre
  • Para el mismo mes, el fondo GAM Star MBS Total Return se sitúa a la cabeza de la clasificación de las estrategias más valoradas entre los profesionales de la industria que utilizan esta plataforma
  • El conocimiento combinado de todos los participantes permite a SharingAlpha crear su sistema de ratings
Por Funds Society

Según el criterio de los selectores de fondos y asesores financieros que envían sus puntuaciones a la plataforma de origen israelí Sharing Alpha, la gestora de origen británico Fundsmith lidera el rating de las 25 gestoras mejor consideradas en el mes de noviembre. Para el mismo mes, el fondo GAM Star MBS Total Return se sitúa a la cabeza de la clasificación de las estrategias más valoradas entre los profesionales de la industria que utilizan esta plataforma.

Fundada por los hermanos Oren Yuval Kaplan en abril de 2016, Sharing Alpha fue creada a partir de identificar ciertos problemas en las bases de datos existentes para los fondos de inversión, que en su gran mayoría se basan en datos históricos y que suelen tener poca capacidad de predicción. Con la idea de ofrecer una mejor herramienta para que los selectores de fondos y asesores puedan mantener un historial de sus elecciones y para ofrecerles la oportunidad de construir una trayectoria probada en el largo plazo, la plataforma controla y analiza los aciertos de los profesionales que invierten en fondos. El conocimiento combinado de todos los participantes es expresado de forma independiente, sin que sus opiniones estén ligadas a la entidad para la que trabajan. Son estas opiniones las que permiten a SharingAlpha crear su sistema de ratings. 

Como cada mes, SharingAlpha dio a conocer cuáles fueron las gestoras mejor valoradas según el juicio de los selectores de fondos y asesores financieros que participan en su plataforma. Asimismo, permitió saber el número de selectores de fondos que están evaluando la gestora y el número de fondos al que los selectores dan seguimiento para cada gestora.

Si bien la nota máxima que una gestora puede obtener es de 5, la nota más alta registrada en el mes de noviembre fue un 4,5 y fue asignada a Fundsmith por un total de 55 asesores y selectores de fondos. En segundo lugar, la gestora Schroders alcanzó una puntuación de 4,34, según el criterio de 119 evaluadores. Tras ellas, Liontrust, también de origen británico como las anteriores, obtuvo una nota de 4,33 con las votaciones y opiniones de 109 selectores. Muy de cerca le siguen Deutsche AM, con una puntuación de 4,31 por parte de 69 selectores, y GAM, que logra una valoración de 4,28 con las opiniones de 73 evaluadores.

Los fondos mejor valorados

La plataforma también hace públicos cuáles fueron los 25 fondos mejor valorados en el mes de noviembre. La clasificación la lidera el fondo GAM Star MBS Total Return, una estrategia domiciliada en Irlanda que toma un enfoque activo de retorno total para invertir principalmente en títulos respaldados por hipotecas en Estados Unidos. Este fondo fue evaluado por cinco selectores y obtuvo una puntuación de 4,91.

En segundo lugar, la estrategia Schroder GAIA Two Sigma Diversified, lanzada en asociación con la boutique estadounidense Two Sigma Advisers y que tiene por objetivo proporcionar un crecimiento del capital utilizando unos complejos sistemas de computación, obtuvo una valoración de 4,89 por parte de 6 evaluadores.

A continuación, el fondo PIMCO GIS Global Bond Fund, que invierte de forma activa en una cartera principalmente compuesta por títulos de renta fija global con grado de inversión, alcanzó una puntuación de 4,86 con las votaciones de siete selectores. Tras ella, el fondo Bestinver Internacional FI, que tiene por objetivo una exposición a la economía global a través de empresas principalmente europeas, obtuvo una puntuación de 4,84 entre 10 selectores de fondos.

Cerrando el top cinco, la estrategia MFS Meridian Global Equity Fund, que invierte principalmente en títulos acciones de empresas localizadas en mercados desarrollados y emergentes, obtuvo una puntuación de 4,8 otorgada por cinco selectores de fondos.

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