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Finanzas responsables

BBVA Bancomer colocó el primer bono verde emitido por un banco privado en México

BBVA Bancomer colocó el primer bono verde emitido por un banco privado en México
  • El bono verde a tres años tuvo un volumen de 3.500 millones de pesos, con una demanda de 1.3x veces
  • Participaron más de 20 inversionistas locales, con un nivel de colocación de TIIE + 10 pbs
  • Los recursos provenientes del bono verde están destinados al financiamiento de proyectos sustentables. La cartera inicial está enfocada al financiamiento de edificios verdes y energías renovable
Por Funds Society

BBVA Bancomer colocó en la Bolsa Mexicana de Valores su primer bono verde, denominado BACOMER 18V. Los recursos de la son dirigidos al financiamiento de proyectos con un impacto positivo en el medio ambiente. El 55% destinado a proyectos de eficiencia energética, principalmente edificios sustentables con certificación LEED y el 45% restante a energías renovables (dos parques eólicos y un parque solar) distribuidos en todo el país.

La ceremonia de lanzamiento fue encabezada por Jaime Ruiz Sacristán, presidente del Consejo de Administración de la BMV y con la participación de Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer.

Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, destacó que la colocación “marca un hito en la industria financiera del país, ya que estamos anunciando la 1ra emisión de un bono verde que realiza un banco privado en México”. Y añadió: “Es para mí un motivo de gran orgullo que sea BBVA Bancomer el que toma la iniciativa en este tipo de acciones que tienen la finalidad de contribuir con la sustentabilidad del país y el planeta que habitamos. Esperamos impulsar a que más actores se sumen a estas acciones; el reto que implica el cambio climático debe atenderse con la suma de todos los esfuerzos posibles”.

Las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s asignaron la nota “AAA (mex)” y “Aaa.mx” a la emisión por considerar un mínimo riesgo de impago y la fuerte capacidad crediticia del banco.

La cartera de proyectos que se financiarán con el bono verde debe cumplir con ciertos criterios internacionales, llamados Climate Bonds Initiative (CBI) que son más utilizados en mercados desarrollados; y los Green Bond Principles (GBP) que establece la Asociación internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) que son más comunes en mercados emergentes como México y que están enmarcados en la estrategia global de cambio climático y desarrollo sostenible de BBVA.

La emisión fue por un total de 3.500 millones de pesos a tasa variable con un plazo a tres años. Adicionalmente, el banco colocó un bono convencional, a un plazo de cinco años, por otros 3.500 millones de pesos. Las dos emisiones contaron con una sobredemanda en conjunto de 1.4 veces, siendo la distribución de la oferta 100% nacional.

En México se han colocado 11 emisiones con características verdes, sociales o sustentables a partir del 2015 a la fecha, por alrededor de 155 mil millones de pesos. Estas emisiones la realizaron cuatro emisores de bonos verdes (entre los cuales se encuentra BBVA Bancomer), un emisor de bonos sociales y cuatro emisores de bonos sustentables. 

La cartera financiada por el bono verde forma parte de un compromiso global de Grupo BBVA para mitigar el cambio climático. Este compromiso vislumbra el financiamiento a proyectos verdes de empresas e instituciones de todas las geografías en las que el Grupo tiene presencia. 

En este sentido, además del portafolio financiado por el bono verde, BBVA Bancomer ha concretado en abril de este año el primer crédito corporativo verde formalizado en América Latina por 400 millones de dólares a través de un préstamo sindicado en conjunto con otras entidades. Los fondos otorgados están destinados al refinanciamiento de la construcción de tres parques eólicos en México. De la misma forma, BBVA Bancomer se encuentra trabajando en el financiamiento privado de varios proyectos verdes que se harán públicos próximamente.

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