Axis Asset Management II, con clave de cotización “AXIS2CK”, llevó a cabo este martes una Oferta Pública Primaria Nacional de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes), a través de CI Banco, Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario, por un monto máximo de 4.000 millones de pesos (295 millones de dólares).
La oferta se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, esta primera emisión fue por un monto inicial de 1.200 millones de pesos (88 millones de dólares), a un plazo de 10 años y representa el 30% del monto máximo de la emisión; con lo cual, el fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes, informó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El intermediario colocador fue Barclays Capital Casa de Bolsa, Grupo Financiero Barclays México.
El propósito de la emisión de los CKDes es realizar inversiones de capital y operaciones de crédito en vehículos de inversión o sociedades promovidas vinculados, administrados, propiedad de o relacionados con Grupo Axis. En este sentido, el 70% de las inversiones de capital se destinarán en el sector energético y el 30% restante se podrá invertir en cualquier otro sector siempre y cuando dichas inversiones cumplan con las políticas de inversión.
La estrategia de inversión que seguirá Axis Asset Management II se basa en identificar oportunidades de negocio con un alto perfil de rendimientos en sectores que ofrecen oportunidades de arbitraje para su ejecución. Las inversiones que se realicen estarán enfocadas principalmente en el sector energético.
Grupo Axis es una firma de inversión privada fundada en 1990 y que se especializa en asesoría financiera, inversiones de capital de riesgo y crédito estructurado que involucran un diseño y ejecución de estrategias financieras de alta complejidad. Ofrece financiamientos estructurados a diversas industrias, sus inversiones en el sector petrolero, así como su experiencia como asesor financiero en diversas transacciones nacionales e internacionales respaldan su capacidad para la ejecución de diversos planes de negocios.
El Certificado de Capital de Desarrollo o CKD es un instrumento diseñado por las autoridades financieras y regulatorias mexicanas que permite a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) invertir en fondos y proyectos de capital privado en México. Con ello se logra canalizar el ahorro interno del país a proyectos productivos al tiempo que se ofrece a las AFORES una oportunidad de diversificar sus riesgos y aumentar sus rendimientos.
Por Funds Society, México