Una casa señorial del barrio montevideano de Carrasco es la sede de un joven emprendimiento lanzado por experimentados banqueros de la industria financiera: Atlantis Global Investors existe solo desde hace tres años, pero ya tiene una clientela consolidada. En la lista de asesores, muchos nombres conocidos en la plaza montevideana, con experiencia en grandes instituciones, como Merrill Lynch, Julius Baer, Wells Fargo, Wachovia Securities o Citibank. Miguel Libonatti, fundador y managing director de la firma, conversó con Funds Society.
Atlantis se especializa en el asesoramiento financiero y administración de patrimonios desde Uruguay y Paraguay. Trabajan con bancos custodios como UBP, Julius Baer, Sabadell o Morgan Stanley: ¿Cuál es actualmente la estructura de la firma?
Actualmente tenemos 22 empleados y dos oficinas, en Montevideo, y desde el pasado mes de febrero, en Asunción. En Paraguay hemos instalado todo un equipo. Venimos de una larga trayectoria en la industria, hemos trabajado para los principales bancos internacionales que estaban en la región, y en determinado momento decidimos dar el paso hacia la independencia, fijando algunos acuerdos con bancos importantes y de primera línea. Hemos ido creciendo gradualmente y de forma sostenida. Hoy tenemos una presencia consolidada en el mercado y hemos logrado un primer reconocimiento en el cono sur.
Trabajamos aplicando los valores fundamentales de la industria financiera, como la relación a largo plazo, responsabilidad en la gestión y cercanía en la relación con el cliente. Nos parece que la integridad es también otro valor fundamental en la industria.
Nosotros no buscamos ser el asesor independiente más grande en la región, pero sí buscamos el reconocimiento del mercado por agregar valor humano y profesional a la relación con el cliente.
¿Cuál es la estrategia de Atlantis Global Investors para convertirse en la mejor propuesta en medio de un mercado tan competitivo como el montevideano?
Para nosotros es esencial formar a nuestra gente, la mayoría de la plantilla son jóvenes, la empresa tiene de todos sus asistentes administrativos en un rango de edad de entre 25 y 30 años. Muchos de ellos están cursando exámenes internacionales, como el CFA, que la propia empresa está ayudando a financiar. Concurrimos en forma permanente a seminarios en la región y en los principales mercados americanos y europeos, para mantenernos informados de las últimas herramientas que podemos aplicar en nuestra gestión
Sin duda, el inversor que vamos a tener en los próximos años va a ser un inversor mucho más sofisticado que el que tuvimos en el pasado. Primero porque hoy en día prácticamente todos los países de la región han tenido procesos de blanqueo.
Y eso exigirá al asesor a profesionalizarse, ahora no solo se debe invertir bien el patrimonio, sino que el asesor se transforma, de alguna manera, en un experto en temas tributarios que ayuda a hacer más eficiente la inversión del cliente teniendo, en cuenta aspectos que antes no tenía necesidad de conocer.
Hace unos años sera más fácil administrar a ese cliente, pero hoy el asesor tiene que estar mucho más formado, en permanente puesta al día en varios aspectos fundamentales como los regulatorios, y debe encontrar productos de inversión ajustados a la forma en la cual cada cliente estructura sus ahorros y planifica su vida
¿Consideran necesario sumar las nuevas tecnologías, como los robo-advisors, a la propuesta de Atlantis?
Es posible que lo estudiemos como tantas otras herramientas que analizamos a menudo, es importante estar cercanos a la tecnología, es el camino que van a seguir las nuevas generaciones.
Pero, como dijimos al principio, somos gente de valores tradicionales, es necesaria la presencia del ser humano, para ayudar, guiar y aplicar la tecnología, haciendo que el cliente se sienta cerca de su institución. La confianza que genera el asesor de inversión, el banquero, no la reemplaza una máquina, un algoritmo, basta recordar alguno de los muchos momentos difíciles de los últimos 10 años
¿Qué buscan con su reciente instalación en Paraguay?
Paraguay es un país que ha venido creciendo ininterrumpidamente en la última década, con valores superiores a la media de Brasil, Argentina y Uruguay.
Es un país que se está modernizando, estructuralmente, jurídicamente, que ha ido insertándose en el mundo poco a poco. Están llegando a Paraguay importantes inversiones extranjeras desde la región y también desde fuera.
Nosotros queremos acompañar este proceso, desde el comienzo, por eso somos uno de los pocos asesores financieros que hemos puesto nuestros ojos en Paraguay, hemos encontrado allí un ambiente de colaboración
Es un país con un enorme potencial de generación de ahorro, en los últimos años ha buscado la inserción en las normas internacionales contra el lavado de dinero y a favor de la transparencia. Es un país que está creciendo en la dirección correcta.
Por Magdalena Martínez