BlackRock, Inc. ha anunciado que su negocio de iShares lideró el sector de los fondos cotizados (ETFs) a nivel mundial al captar 130.000 millones de dólares en nuevas inversiones en 2015, lo que supone una tasa de crecimiento orgánico anual del 13%. BlackRock estableció un nuevo récord de crecimiento en Estados Unidos (97.000 millones de dólares frente a los 82.000 millones de dólares registrados en 2014) y Europa (34.000 millones de dólares frente a los 20.000 millones de dólares de 2014), y atrajo el 42% de la inversión registrada en ambos mercados. En 2015, la industria en su conjunto creció por valor de 347.000 millones de dólares, un ritmo nunca visto.
Mark Wiedman, responsable global de iShares en BlackRock, comentó: “A pesar de la debilidad de los mercados de renta variable en 2015, la industria de ETFs a nivel global logró un nuevo récord de crecimiento con entradas netas de 347.000 millones de dólares. Los inversores institucionales y particulares utilizan cada vez más estos instrumentos, ya sea como herramientas para expresar una visión sobre casi cualquier mercado financiero como para realizar inversiones estratégicas a largo plazo”.
Cada vez más inversores utilizan los ETFs de renta fija para acceder a los mercados de bonos
Wiedman prosiguió: “Los fondos cotizados de renta fija protagonizaron un 2015 extraordinariamente sólido al registrar una tasa anual de crecimiento orgánico del 22% a escala mundial. Esta clase de ETFs permite a los inversores institucionales y particulares acceder a los mercados de renta fija a unos precios conocidos y transparentes y con una liquidez sorprendente. iShares captó 50.000 millones de dólares en nuevas inversiones a escala mundial, el 54% del total de las entradas netas de capital en ETFs de renta fija. En 2015, tanto en tiempos de tranquilidad como de volatilidad, los ETFs de renta fija de iShares se comportaron conforme a las expectativas de los clientes”.
Los inversores aceleran el uso de ETFs como sustitutos de futuros y swaps
“En 2015, los inversores institucionales aceleraron el uso de los fondos cotizados como sustitutos de futuros y swaps. Así como los costes de capital para los bancos han aumentado, también lo ha hecho el coste de utilizar futuros y swaps. Actualmente, los ETFs conforman el sustituto más eficiente a los futuros sobre índices mundiales de renta variable y renta fija, como los derivados de crédito. Por ejemplo, el índice de futuros S&P 500 registró un coste medio de 56 puntos básicos el año pasado, mientras que los ETFs del Core S&P 500 de iShares en Estados Unidos y Europa (LN: CSPX) tienen un coste de tan solo 7 puntos básicos”.
Rachel Lord, responsable de iShares para la región EMEA en BlackRock, añadió: “No parece que la adopción de ETFs por parte de inversores europeos vaya a reducirse. La inversión neta captada en 2015 alcanzó los 34.000 millones de dólares, lo que representa el 42% de la inversión en el sector en esta región. Esto se vio principalmente impulsado por los inversores que buscan obtener exposición a la renta fija y a la renta variable europea. A lo largo del año pasado establecimos varias alianzas de distribución y de productos con bancas privadas, firmas de intermediación bursátil y gestoras de patrimonio en toda la región: un importante indicador de que los asesores y responsables de asignación de activos recurren cada vez más a los ETFs, los cuales constituyen los productos más flexibles y eficientes en cuanto a costes para conformar las carteras de sus clientes en un contexto basado en las comisiones.
El énfasis en estas colaboraciones refleja nuestro compromiso constante por lograr que el ecosistema financiero en el que se basa la negociación de los ETFs sea lo más efectivo posible. Entre las medidas adoptadas con este fin, cabe destacar la inclusión pionera de varios de nuestros fondos en el sistema internacional de compensación y liquidación con el fin de reducir los costes asociados a la negociación, y la colaboración con proveedores de plataformas con el fin de facilitar a los inversores particulares el acceso a los ETFs».
Los activos gestionados por iShares a escala mundial superaban el billón de dólares a 31 de diciembre de 2015.
Aitor Jauregui, responsable de desarrollo de negocio de BlackRock para España, Portugal y Andorra, añadió: “En el ámbito local, el crecimiento de los ETFs en España es también una realidad. Sin lugar a duda, ha sido un año muy positivo para la industria y cada vez más, los inversores, tanto institucionales como los minoristas, apuestan por la combinación de estrategias activas y pasivas a la hora de construir sus carteras. Por otro lado, el futuro de los ETFs sigue siendo prometedor. Esperamos que, en el 2016, el crecimiento de la industria de ETFs continúe a buen ritmo. De hecho, no nos sorprendería si el total de activos gestionados en Europa por este tipo de fondos pasara de los 510.900 millones de dólares actuales al billón de dólares en 2019”.
Por Fórmate a Fondo
