El próximo martes 9 de mayo, la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi) celebrará su II Congreso Anual para tomar el pulso a la industria del asesoramiento financiero y de las EAFIs. Además, abordará los retos y expectativas que afronta con la inminente llegada de MiFID II en enero de 2018. El encuentro lo inaugurará su presidente, Carlos García Ciriza, y tendrá lugar en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, ubicado en la calle Serrano 122.
La jornada tendrá como principal objetivo estudiar la industria y su grado de adaptación a la nueva normativa europea ante su inminente implantación, para lo cual analizará los diferentes modelos de cada parte de la industria y su impacto sobre la relación con el inversor. También está previsto un espacio para hablar sobre los nuevos requisitos formativos de los asesores y la política de certificaciones.
Como segundo objetivo, esta jornada quiere exponer la actualidad política y económica para debatir sobre los principales acontecimientos como el Brexit, las elecciones europeas, las políticas de Trump, y plantear estrategias en las que encontrar rentabilidad para lo que queda de 2017. Asimismo, se tratará el tema de cómo el desarrollo tecnológico está influenciando a la industria del asesoramiento financiero, cómo evolucionan los nuevos modelos de negocio (fintech, transaccional, roboadvisors…), y la adaptación de estos a las nuevas relaciones con los inversores.
El Congreso complementará el programa con más temas y ponencias, en la que será una jornada llena de contenidos de actualidad, de la mano de una amplia selección de expertos, y en la que se podrán compartir experiencias en el cóctel que ser servirá en el jardín del museo.
MiFID II en el horizonte
En cuanto al escenario al que tendrán que hacer frente las EAFIs con la puesta en marcha de MiFID II, los expertos examinarán lo preparados que se encuentran en el sector, qué queda por hacer y qué es lo que hará la banca. “Se debatirá sobre si se va a posicionar el modelo de asesoramiento no independiente y si habrá salida de clientes de la banca tradicional hacia ESIs”, señalan desde Aseafi.
En este mismo sentido, se analizará si estará el inversor final más protegido, si hay más transparencia en el servicio independiente y en qué posición se encuentran las ESIs y los movimientos que están haciendo, así como sobre los requisitos mínimos que deberán cumplir los asesores financieros y si esto redundará en una mejor calidad del asesoramiento.
Además, en los paneles de expertos que están previstos, se tratará cómo se va a organizar el cumplimiento formativo y quién certificará esa formación, y se debatirá sobre el proceso de digitalización que ha llegado al sector.
Por Alicia Miguel
Por Alicia Miguel Serrano
Por Funds Society, Madrid