Uma nova análise global da Ortec Finance mostra que os clientes estão cada vez mais focados nas credenciais ESG de suas carteiras de investimento. No entanto, muitos gestores de patrimônio e consultores financeiros não possuem as ferramentas e sistemas necessários para rastrear e gerenciar de forma eficaz os riscos ESG e climáticos, e o setor precisa investir fortemente para melhorar.
Cerca de 90% dos entrevistados no estudo com gestores de patrimônio e consultores financeiros — cujas organizações gerenciam coletivamente aproximadamente £1,207 trilhões — afirmaram estar vendo mais clientes focados nas credenciais ESG de suas carteiras de investimento, com 12% relatando um aumento drástico.
Esse foco deve crescer ainda mais, com quase nove em cada dez (85%) concordando que a atenção dos clientes às credenciais ESG de suas carteiras aumentará nos próximos 24 meses. Apenas 14% acreditam que esse foco permanecerá o mesmo durante esse período.
Nove em cada dez (93%) dos entrevistados afirmam que estão vendo mais clientes desejando evitar fundos e ações que investem em empresas e setores que prejudicam o meio ambiente ou contribuem para as mudanças climáticas. Cerca de oito em cada dez (83%) dizem estar vendo mais clientes preocupados com o risco climático ao qual suas carteiras de investimento podem estar expostas, sendo que 38% desses observam um aumento drástico nesse foco.
Contudo, apesar da ênfase dos clientes nos elementos ESG de suas carteiras, apenas 1% dos entrevistados dizem possuir sistemas e ferramentas “muito eficazes” para revisar o risco ESG ou climático de fundos, ações ou carteiras dos clientes. Outros 71% dizem que suas ferramentas e sistemas são “razoavelmente eficazes”, e mais de um em cada quatro (27%) classificam seus recursos como apenas “médios” para revisar e monitorar os riscos ESG e climáticos para os clientes.
De forma esmagadora, mais de nove em cada dez (94%) dos entrevistados concordam que o setor de gestão de patrimônio e carteiras precisa investir fortemente em novas tecnologias e sistemas para melhorar a compreensão dos fatores de risco ESG e climático que afetam as carteiras de investimento dos clientes, assim como fundos e ações em geral.
“Os gestores de patrimônio e consultores financeiros devem estar equipados com as ferramentas e sistemas adequados para analisar e compreender plenamente até que ponto seus clientes estão expostos a riscos relacionados ao ESG e ao clima — especialmente porque essa é uma área na qual os clientes planejam focar mais nos próximos anos. Nossa pesquisa mostra que muitos consultores do setor sentem que não têm as ferramentas, sistemas e recursos adequados para isso, por isso é vital que as organizações invistam para se equipar — e também a seus clientes — para tomar as decisões de investimento mais bem informadas”, conclui Tessa Kuijl, responsável por Soluções de Patrimônio Global na Ortec Finance.
Por Pedro Pligher
