O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) emitiu seu primeiro Bono Amazônia de 2026, no valor recorde de 1 bilhão de dólares australianos (cerca de 700 milhões de dólares), a maior emissão em um único tranche já realizada pelo Banco no mercado de dólares australianos, para financiar projetos de desenvolvimento sustentável em toda a região amazônica.
Segundo comunicado da entidade, trata-se da segunda transação do Programa de Bonos Amazônia, lançado em 2025, e está inserida na estratégia do BID de aproveitar plenamente o potencial dos mercados de capitais para apoiar a conservação, a geração de oportunidades econômicas e o desenvolvimento das comunidades nessa região.
“Esta emissão inaugural do nosso Programa de Bonos Amazônia por 1 bilhão demonstra como os mercados de capitais podem respaldar a conservação e o desenvolvimento em larga escala”, afirmou Ilan Goldfajn, presidente do Grupo BID.
“A emissão deste título em dólares australianos ressalta que a proteção da Amazônia é uma prioridade global e que investidores de todo o mundo estão dispostos a apoiá-la com capital de longo prazo. Os recursos obtidos apoiarão projetos que protegem a floresta, fortalecem as economias locais e geram resultados mensuráveis, além de oferecer um modelo que países e instituições podem utilizar para desenvolver seus próprios programas de bonos Amazônia”, acrescentou.
O título paga um cupom semestral de 4,60% e vence em 21 de julho de 2031. Foi precificado com um diferencial de 39 pontos-base sobre o asset swap semestral, equivalente a 38,9 pontos-base sobre o título do Governo da Austrália de 1,5% com vencimento em junho de 2031. O livro final de ordens superou 3,5 bilhões de dólares australianos, incluindo 400 milhões provenientes dos bancos colocadores.
“Esta transação constitui um marco importante, já que se espera que os recursos sejam utilizados para apoiar o desenvolvimento ambiental, social e econômico da região amazônica”, afirmou Jimmy Choi, diretor global de Mercados de Capitais do ANZ, na nota à imprensa. “Como uma operação pioneira, este Bono Amazônia mobiliza capital privado para a região e reforça ainda mais a destacada trajetória do BID no mercado Kangaroo. Estamos satisfeitos por ter colaborado com nosso cliente de longa data, o BID, neste projeto tão relevante”, acrescentou.
“Temos a honra de apoiar a emissão inaugural do Bono Amazônia do BID no mercado de dólares australianos. A liderança do BID, seu sólido marco de referência e seu compromisso com a transparência tiveram forte aceitação entre os investidores”, afirmou, por sua vez, Keiji Machida, presidente e diretor-executivo da Daiwa Capital Markets America Inc.
“Parabéns à equipe do BID pela precificação de sua emissão inaugural de referência no formato de Bono Amazônia. Essa estrutura oferece aos investidores internacionais um instrumento líquido com classificação AAA, cujos recursos estão destinados a fomentar o desenvolvimento sustentável na região amazônica. A forte demanda nesta transação reflete a posição do BID como um emissor de primeira linha no mercado Kangaroo SSA. Na RBC, temos satisfação em ter participado”, afirmou Jonathan Hunter, diretor de Mercados Globais da RBC Capital Markets.
O título está estruturado conforme as diretrizes para títulos temáticos vinculados à Amazônia, chamados Bonos Amazônia, elaboradas conjuntamente pelo BID e pelo Banco Mundial, assim como ao Marco de Dívida Sustentável do BID, o que garante padrões rigorosos quanto ao uso dos recursos, à medição de impacto e à transparência.