Novo movimento corporativo na indústria. A Janus Henderson firmou um acordo definitivo para adquirir 100% da Richard Bernstein Advisors (RBA), gestora de investimentos macro multiactivos orientada por análise. Segundo a companhia, a aquisição posiciona a Janus Henderson como uma fornecedora líder de carteiras modelo e de contas de gestão separada (SMA). A expectativa é que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2026, conforme detalhado em comunicado.
Fundada em 2009 por Richard Bernstein e com sede na cidade de Nova York, a RBA é uma gestora focada em estratégias de investimento de longo prazo que combinam análises macroeconômicas top-down e construção de carteiras baseada em modelos quantitativos, e administra aproximadamente 20 milhões de dólares em ativos de clientes.
“Amplamente reconhecido como especialista e líder de pensamento em investimentos por estilo e alocação de ativos, Richard Bernstein possui mais de 40 anos de experiência em Wall Street, incluindo o cargo de Chief Investment Strategist na Merrill Lynch & Co.”, destacam na gestora.
A RBA oferece a seus clientes soluções diferenciadas de alocação de ativos sustentadas pelo capital intelectual da empresa.
Como parte da operação, Richard Bernstein passará a integrar a Janus Henderson como responsável global por Macro e Investimento Personalizado (Global Head of Macro & Customized Investing) e firmará um acordo plurianual com a companhia para liderar a próxima fase de crescimento da RBA.
Principais pontos da operação
Essa aquisição permitirá à Janus Henderson reforçar de forma substancial sua posição em carteiras modelo e SMAs. Com a conclusão da operação, a empresa passará a figurar entre os dez principais provedores de carteiras modelo na América do Norte, posicionando-se na vanguarda de um segmento com boas perspectivas de crescimento. Além disso, a ampla experiência da RBA na distribuição de carteiras modelo e SMAs permitirá à Janus Henderson fortalecer suas capacidades de distribuição, incluindo aquelas voltadas a wirehouses e a Registered Investment Advisors (RIAs).
“À medida que a demanda por carteiras modelo e SMAs continua a se acelerar em toda a indústria, estamos extremamente satisfeitos em anunciar esta aquisição estratégica da RBA, que nos permitirá ampliar nossas capacidades de investimento para nossos clientes, potencializando nossas atuais ofertas de carteiras modelo e SMAs. Richard e sua equipe de investimentos são reconhecidos por sua capacidade de pesquisa, suas estratégias de investimento comprovadas e seu inovador enfoque macro top-down. Acreditamos que as capacidades de investimento e distribuição tanto da RBA quanto da Janus Henderson constituem uma combinação vencedora e posicionam a Janus Henderson para o sucesso de longo prazo e a liderança de mercado em carteiras modelo e SMAs”, afirmou Ali Dibadj, CEO da companhia.
Por sua vez, Richard Bernstein, CEO e CIO da RBA, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos em nos unir à Janus Henderson nesta nova etapa da evolução da RBA. Nosso enfoque compartilhado, profundamente baseado em pesquisa, a mentalidade de colocar o cliente em primeiro lugar, nossa força em ETFs ativos e em inovação de produtos, bem como nossas capacidades de distribuição, nos permitirão desenvolver modelos personalizados e ampliar nosso alcance junto aos clientes. Permaneceremos firmes em oferecer aos nossos clientes nosso capital intelectual líder na indústria e nossas perspectivas de mercado. Nosso enfoque de investimento macro complementará as estratégias fundamentais bottom-up da Janus Henderson, ampliando nossas capacidades combinadas em benefício dos clientes”.
iMGP vende sua participação para a Janus Henderson
Em paralelo a essa operação, a iM Global Partner (iMGP) anunciou que venderá sua participação na Richard Bernstein Advisors (RBA) para a Janus Henderson, como parte da aquisição de 100% da RBA. Após o anúncio, Philippe Couvrecelle, fundador e CEO da iM Global Partner, declarou: “Nossa missão sempre foi clara: identificar as principais gestoras boutique, associar-nos a elas para crescer e oferecer soluções de investimento de alta qualidade a clientes em todo o mundo. A aquisição da RBA pela Janus Henderson é um resultado muito positivo para a empresa e para os clientes, e uma prova clara da nossa capacidade de identificar boutiques de investimento líderes, bem como do valor que nossa plataforma de parcerias pode gerar para nossos sócios gestores de ativos”.
Segundo Couvrecelle, a iM Global Partner é uma empresa em crescimento. “Já temos planos ambiciosos para acelerar nossa expansão de longo prazo, e esta transação adiciona um impulso extra para capitalizar nossa experiência na seleção de parceiros, estabelecer novas relações e avançar ainda mais em nossa estratégia de crescimento na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia”, acrescentou.
Por sua vez, Bernstein afirmou que a iM Global Partner tem sido uma parceira excelente e extremamente apoiadora da RBA nos últimos cinco anos. “Todos na RBA somos profundamente gratos pela ajuda da iMGP para impulsionar nosso crescimento e desejamos a eles o maior sucesso em seus futuros projetos”, destacou no comunicado à imprensa.
Por Pedro Pligher