Nos primeiros dez meses do ano, o Julius Baer concentrou a evolução de seus negócios em fortalecer a presença do Grupo por meio de novas nomeações locais e aberturas de novos escritórios, além de reduzir o risco da entidade e parte das posições da carteira de empréstimos. “Hoje, o Julius Baer é uma entidade mais forte, mais simples e totalmente focada no futuro”, afirma Stefan Bollinger, CEO do Julius Baer.
O balanço que a firma faz dessas três alavancas é muito positivo e considera que tudo isso a ajudou a melhorar seus resultados. “Nos últimos dez meses, reduzimos de forma significativa o risco do nosso negócio, ao mesmo tempo em que melhoramos a alavancagem operacional, atraímos sólidos novos recursos líquidos e reforçamos ainda mais nossa posição de capital. Esses resultados demonstram a solidez de nossa proposta de gestão patrimonial e a confiança que nossos clientes depositam em nós”, destacou Stefan Bollinger, CEO do Julius Baer.
Olhar para o futuro: Abu Dhabi
Ao longo do ano, a entidade continuou avançando no fortalecimento da presença do Grupo por meio de novas nomeações, em particular em seu mercado local, a Suíça. Segundo explica, uma das principais prioridades estratégicas do Grupo é reforçar sua posição no país para capitalizar o potencial de crescimento ainda não explorado no mercado doméstico do Julius Baer. Por isso, conforme anunciado recentemente, Marc Blunier e Alain Krüger assumirão a responsabilidade como co-diretores a partir de 1º de janeiro de 2026. “Também temos o prazer de dar as boas-vindas a Victoria McLean ao Julius Baer e ao nosso Comitê Executivo. Com a incorporação da nova Chief Compliance Officer, concluiremos a configuração de nossa nova organização de riscos”, aponta Bollinger.
Ao mesmo tempo, o Grupo está consolidando sua presença nos mercados de alto crescimento do Oriente Médio e da Ásia, assim como nos principais mercados da Europa Ocidental. De fato, recebeu a aprovação regulatória preliminar para abrir um novo escritório de assessoria no ADGM, o centro financeiro internacional de Abu Dhabi, que complementa sua presença de mais de duas décadas no DIFC, em Dubai. Segundo explicam, a nova entidade jurídica, Julius Baer (Abu Dhabi) Ltd., atenderá pessoas com patrimônio líquido muito elevado (UHNWI), family offices e empresários que busquem serviços de gestão patrimonial sob medida. A previsão é que o novo escritório abra suas portas em dezembro de 2025 e seja dirigido por Amir Iskander, que ingressa como diretor executivo da entidade.
“O Oriente Médio é um dos mercados em crescimento mais importantes para o Julius Baer e desempenha um papel fundamental em nossa estratégia global. Há duas décadas, vimos o potencial da região e construímos uma sólida presença local que nos permitiu crescer junto com nossos clientes. Portanto, nossa expansão em Abu Dhabi não é apenas outro marco, mas uma reafirmação de nosso compromisso de longo prazo com essa região dinâmica e com o atendimento a nossos clientes”, comentou Bollinger.
Cabe lembrar que o Julius Baer está presente no Oriente Médio desde 2004, com escritórios em Dubai e Manama, complementados pela cobertura de centros tradicionais como Suíça e Reino Unido. Por isso, ao comentar sobre a expansão, Rahul Malhotra, diretor regional de Mercados Emergentes do Julius Baer, acrescentou: “Abu Dhabi está se tornando um dos centros de riqueza mais ambiciosos do mundo, onde a tradição das empresas familiares se une a uma nova geração de empreendedores. Estabelecermo-nos no ADGM é o próximo passo natural no caminho de crescimento do Julius Baer nos Emirados Árabes Unidos. Estamos orgulhosos de que Amir e sua equipe experiente liderem nossa presença na capital. Suas profundas relações locais e seu conhecimento do mercado de Abu Dhabi desempenharão um papel fundamental no fortalecimento de nossa presença de longa data no país e nos aproximarão ainda mais de nossos clientes”.
Esse novo projeto soma-se ao fato de que, no mês passado, a entidade recebeu as aprovações regulatórias necessárias para abrir uma presença dedicada do Bank Julius Baer Europe Ltd. (Julius Baer Europe) em Lisboa, Portugal, no quarto trimestre de 2025, após a abertura do novo escritório em Milão, Itália, no início deste ano.
Reflexo em seus resultados
Em termos de resultados, a firma destaca que os ativos sob gestão alcançaram a cifra recorde de 520 bilhões de francos suíços em 31 de outubro de 2025 (644,576 bilhões de dólares), superando pela primeira vez o limite de meio trilhão na história do Grupo, “graças a sólidos novos recursos líquidos de 11,7 bilhões de francos suíços no acumulado do ano, apesar da contínua redução de riscos, e a mercados acionários em alta que mais que compensaram o impacto de um franco suíço significativamente mais forte”, explicam.
“O Julius Baer apresenta uma melhora de resultados, com ativos sob gestão recordes, melhor alavancagem operacional e uma posição de capital reforçada, e coloca um ponto final nos problemas de crédito herdados”, comentam desde a entidade.
Para Bollinger, um aspecto relevante é que a firma completou sua revisão de crédito e decidiu reduzir parte das posições da carteira de empréstimos que não estão alinhadas com sua estratégia redefinida nem com seu quadro revisado de apetite de risco. Segundo indicam, essas posições encontram-se principalmente na carteira de imóveis residenciais e comerciais geradores de renda e somam 700 milhões de francos suíços.
“A conclusão da revisão de crédito neste ano de transição, 2025, é um marco importante na resolução dos problemas de crédito herdados. Com nosso claro foco estratégico, nosso quadro de apetite de risco revisado e uma função e processos de risco fortalecidos como um todo, estamos agora completamente alinhados em torno de nossa proposta central de gestão patrimonial”, ressalta o CEO do Julius Baer.
A leitura que faz sobre a situação da entidade é clara: “O balanço do Grupo continua altamente líquido e sua posição de capital, sólida, com o índice de capital CET fortalecendo-se até 16,3%, superando amplamente os requisitos mínimos”.
