Última actualización: 10:22 / Lunes, 31 Marzo 2014
Según BrightScope

WE Family Offices, a la cabeza de los RIAs de Miami con 2.700 millones en activos

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WE Family Offices, a la cabeza de los RIAs de Miami con 2.700 millones en activos
  • WE fue fundada en enero de 2013 por un grupo procedente de Genspring Family Offices
  • El segundo lo ocupa Lipper Advisory Services y el tercero Guggenheim Partners Latin America

WE Family Offices se encuentra a la cabeza de los RIAs (Registered Investment Advisor) de Miami con 2.700 millones en activos bajo gestión. La firma que hace poco más de un año fue fundada por un nutrido grupo de profesionales procedentes de Genspring Family Offices superaba a los seis meses de su puesta en marcha (enero de 2013) los 2.000 millones de dólares en activos bajo asesoría, encontrándose ahora en los 2.700 millones de dólares, de acuerdo a la firma de información financiera BrightScope.

En este sentido, Santiago Ulloa, presidente de WE Family Offices, dijo a Funds Society que a lo largo de los últimos 12 meses "nos hemos dedicado a fortalecer nuestro equipo de asesores en todas las áreas, financiera, gobierno familiar, planificación fiscal y sucesoria. La fortaleza del equipo nos está ayudando a crecer rápidamente, habiendo crecido más de 1.000 millones dólares en el último año". Sin embargo, Ulloa puntualizó que su plan es muy a largo plazo y que en absoluto están trasladando presión para crecer.

Este año la lista de las firmas top de Miami muestra un fuerte aumento en los activos bajo administración, "lo que pone de manifesto que los inversores en la zona tienen más confianza en el mercado”, dijo Brooks Herman, director de Datos e Investigación de BrightScope. La lista anterior fue publicada en 2012.

El segundo lugar lo ocupa Lipper Advisory Services con 2.600 millones de dólares, una firma cuyo mayor accionista es A Michael Lipper junto a Sean Walsh. Lipper Advisory Services ofrece servicios de gestión a familias ricas, planes de pensiones y organizaciones caritativas.

Lipper es famoso por ser el promotor del Lipper Growth Fund Index, el primero de la actual gama de índices Lipper, que analizan el rendimiento y promedio de distintas categorías de fondos de inversión. Tras vender su firma a Thomson Reuters en 1998, Lipper se ha centrado en gestionar las inversiones de sus clientes y amigos.

Tras Lipper, el tercer puesto de la lista lo ocupa Guggenheim Partners Latin America con 1.600 millones de dólares bajo gestión. Guggenheim Partners Latin America es una empresa de Guggenheim Partners y de algunos antiguos gestores de Guggenheim Investment Advisors. Desde la firma ofrecen gestión patrimonial y servicios de family office a individuos de alto patrimonio y fundaciones. La firma independiente y privada Guggenheim Partners cuenta con 160.000 millones de dólares en activos bajo gestión.

A Guggenheim le siguen Evensky & Katz con 759,1 millones; Genesis Investment Advisors, con 756 millones; London and Capital Investment Advisors, con 605,7 millones; Investor Solucions, con 604,9 millones; Gentrust Wealth Management, con 523,9 millones; Gables Capital Management, con 499,7 millones y Foldes Financial Management, con 497,2 millones de dólares.

Tras estas firmas, la lista la completan:

  1. Bigsur Wealth Management, LLC - $608M
  2. Finser International Corporation - $470M
  3. Bayshore Asset Management, LLC - $319.2M
  4. Firestone Capital Management Inc. - $316M
  5. KR Financial Services, Inc. - $306.9M
  6. Greytown Advisors - $290.5M
  7. Colbert Investment Management Co. - $236.2M
  8. Mori Huston Partners - $213.9M
  9. Tobias Financial Advisors, Inc. - $196.6M
  10. Noctua International Wmg, LLC - $187.5M

 

Para su información...

Los RIA (Registered Investment Advisor) son asesores o empresas dedicadas al negocio de asesoría de inversión y registrados, ya sea ante la SEC o las autoridades de valores estatales. Asimismo, un RIA es definido por la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 como una “persona o empresa que, por compensación, se dedica a prestar asesoramiento, emitir informes o suministrar análisis de valores, ya sea directamente o a través de publicaciones”. Un asesor de inversiones tiene una obligación fiduciaria con su cliente, lo que se traduce en que él o ella tiene la obligación fundamental de proporcionar la asesoría de inversión adecuada y actuar siempre en el mejor interés de los clientes.

BrightScope explica que los activos bajo gestión están sujetos a cambios, pues los datos son actualizados continuamente. La información presentada en esta lista está actualizada a 18 de marzo y debe ser contemplada como una instantánea en el tiempo. BrightScope obtiene sus datos directamente de fuentes disponibles públicamente.

 

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