Última actualización: 12:54 / Lunes, 13 Mayo 2013
Family Wealth Alliance

Los multifamily offices registraron un sólido crecimiento en activos e ingresos en 2012

Imagen
Los multifamily offices registraron un sólido crecimiento en activos e ingresos en 2012

La oferta de servicios de varios niveles, las contrataciones clave y los medios sociales han ayudado a impulsar la recuperación del crecimiento de los Multi Family Office (MFO), una industria que vio como en 2012 sus activos bajo asesoría crecieron un 9,6% y sus ingresos un 11,3%, según se desprende del noveno estudio de MFO dirigido por The Family Wealth Alliance y que se llevó a cabo a finales del pasado año.

"Los multifamily offices han trabajado muy duro para superar los obstáculos de crecimiento que enfrenta la industria. Han contratado a agentes de desarrollo de negocio, han revisado sus estrategias de precios y han añadido nuevas ofertas de servicios dirigidos a familias menos pudientes que sus clientes tradicionales", explicó Bob Casey, jefe de Investigación de Family Wealth Alliance. "El reto número uno que citan los participantes es la falta de diferenciación del mercado de los MFO, su modelo de servicio y los beneficios que pueden ofrecer a sus familias clientes", agregó.

Entre los hallazgos del noveno estudio destacan:

  •      Las empresas más pequeñas, de menos de 500 millones de dólares en activos, crecieron en promedio un 13,2%.
  •      Las empresas más grandes, con activos de más de 5.000 millones, crecieron un 10,4%
  •      El tamaño medio del cliente de los MFO es de 40,9 millones (a 31 de diciembre de 2011)
  •      Los multifamily office cuentan con una media de activos bajo asesoría de 7.400 millones de dólares.
  •      Más MFO sirven a oficinas unifamiliares, un 69,6%, frente al 57,5% en 2011 y al 52,1% en 2009.

La contratación de profesionales dedicados al desarrollo del negocio creció un 22,9% entre los encuestados y es una práctica habitual entre los grandes multifamily offices aunque la excepción entre los medianos y pequeños MFO. Más de una tercera parte de los participantes en la muestra han adoptado un doble nivel en cuanto a la fijación de precios y el modelo de servicio, ofreciendo un servicio completo de multifamily office a unos fees más altos para aquellos clientes con activos entre 20 y 30 millones de dólares y un menú más limitado de servicios y fees para menores activos.

Las 51 firmas que participaron en el IX Estudio de MFO son: 

  • Abbot Downing, a Wells Fargo Business
  • Acacia Wealth Advisors, LLC
  • Arlington Family Offices
  • Ascent Private Capital Management of U.S. Bank
  • Aspiriant
  • Athena Capital Advisors LLC
  • Atlantic Trust
  • Ballentine Partners, LLC
  • BBR Partners
  • Bessemer Trust
  • BNR Partners
  • Delegate Advisors, LLC
  • Envoi, LLC
  • Federal Street Advisors
  • Filament LLC
  • Financial Controllers, Inc
  • GenSpring Family Offices
  • Glenmede
  • Greenway Family Office
  • Halbert Hargrove
  • Harris myCFO
  • Hawthorn, PNC Family Wealth
  • Hillview Capital Advisors, LLC
  • Legacy Trust Family Wealth Office
  • Lowenhaupt Global Advisors, LLC
  • Manchester Capital Management LLC
  • Matter Family Office
  • Meristem, LLP
  • Mirador Family Wealth Advisors
  • Ohana Advisors LLC
  • Optivest, Inc.
  • Pathstone Family Office, LLC
  • Pepper International, LLC
  • Pitcairn
  • Plante Moran Financial Advisors
  • Rockefeller & Co.
  • Rothstein Kass Family Office Group
  • Savant Capital Management
  • Signature
  • Silver Bridge Advisors, LLC
  • Silvercrest Asset Management LLC
  • Threshold Group LLC
  • Tolleson Wealth Management
  • Truepoint Inc.
  • U.S. Trust Family Office
  • Vogel Consulting
  • Waldron Wealth Management
  • Waypoint Advisors
  • Whittier Trust Company
  • WMS Partners
  • Yolles, Toal & Post – Diversified Portfolios, Inc.

 

Para su información...

About The Family Wealth Alliance: The Alliance is a connector of firms and families who share its core value, “We Place Families First.” Known as an innovator, the firm chronicles, convenes, and consults. Based in Wheaton, Illinois USA and founded in 2003, the firm is celebrating its 10th Anniversary with a Black Tie Gala at The James Hotel Chicago on October 16-18. Details about all The Alliance’s research, consulting, and events can be found on the firm’s website.

menu
menu