Informe de EY

Los clientes de wealth management se mueven hacia las fintech y los asesores independientes

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Los clientes de wealth management se mueven hacia las fintech y los asesores independientes
Pixabay CC0 Public Domain. Los clientes de wealth management se mueven hacia las fintech y los asesores independientes

Autor: Funds Society, Madrid

  1. Los encuestados para este informe consideran que no hay un único proveedor que pueda dar respuesta a todas sus necesidades
  2. El documento sugiere que los gestores tradicionales de altos patrimonios deben ser proactivos y adelantarse a las necesidades vitales de sus clientes
  3. Pese al gran potencial de crecimiento de los canales digitales, el 25% de los encuestados prefiere las llamadas personales o telefónicas como su método principal para relacionarse
  4. Más del 80% de los clientes ha expresado su interés en recibir servicios de asesoramiento y planificación, pero menos del 40% los utiliza actualmente