Última actualización: 17:41 / Martes, 6 Agosto 2013
Entre clientes institucionales

¿Qué estrategias reciben más consultas en Morningstar? La renta variable global gana posiciones

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¿Qué estrategias reciben más consultas en Morningstar? La renta variable global gana posiciones

Tanto los inversores particulares como los asesores financieros y los institucionales continúan mostrando interés por las estrategias de renta variable large-cap, pero hay novedades: el particular busca dividendos, el asesor financiero se interesa por los fondos de asignación de activos y los generadores de rentas, mientras el institucional busca oportunidades en el terreno de la renta variable internacional.

Son datos de Morningstar basados en las búsquedas de los usuarios de sus distintas plataformas durante la primera mitad de 2013. Las conclusiones más destacadas del estudio son:

  • Siete de los 10 mandatos o “separate accounts” más consultados por los inversionistas institucionales eran estrategias large-cap growth. Dos estrategias value también se situaron en el top 10.
  • Una estrategia de préstamos bancarios (bank loans) se ha conseguido situar tanto entre los diez primeros fondos como en los ETFs consultados por los particulares. En 2012, ninguna estrategia de bank loans se posicionó entre las diez primeras para el inversor particular.
  • Los fondos de inversión con más búsquedas por parte de los asesores financieros han sido los de renta variable large-cap así como los fondos de asignación de activos. El número de fondos de renta fija que forman parte de esta lista ha descendido desde 2012.
  • Los ETFs de renta variable emergente fueron los más populares entre los inversores particulares, mientras los asesores financieros se decantaron más por ETFs de bonos y de large-caps; destaca el avance de un ETF de energía liderando la lista de los asesores financieros que no formaba parte de la lista en 2012.

“Las estrategias de renta variable y de bonos siguen siendo las más buscadas en nuestra plataformas, pero el cambio detectado en estrategias de nicho indica que los inversores han ido cambiando sus intereses durante la primera mitad de año”, indica Paul Justice, director de análisis de fondos de Morningstar. “En el segmento institucional hemos visto un dramático incremento en el interés por la renta variable internacional y por los bonos-basura domésticos, probablemente debido al cambio vivido en las tasas de interés en EE.UU.”

"En las cuentas separadas, las nuevas incorporaciones a la lista indican cómo ha ido cambiando el sentimiento entre los institucionales”, añade Justice. “Según las búsquedas llevadas a cabo en nuestro software, los administradores de portafolios están reforzando sus búsquedas en estrategias generadoras de rentas y en estrategias con exposición internacional, como consecuencia de las subidas de tasas y del comportamiento quizás recalentado de la renta variable estadounidense en relación al resto del mundo."

Inversiones con más búsquedas, 1 de enero - 30 de junio, 2013 – Inversor Individual  (Morningstar.com):

Inversiones con más búsquedas, 1 de enero - 30 de junio, 2013 – Asesores Financieros (Morningstar Advisor Workstation):

Inversiones con más búsquedas, 1 de enero - 30 de junio, 2013 –Inversores Institucionales (Morningstar Direct):

Para su información...

Morningstar compiled the list by totaling the most-researched mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), and separate accounts from Jan. 1, 2013, through June 30, 2013, on Morningstar Direct, its global investment analysis platform for institutional investors. Morningstar also assembled a list of the most-researched mutual funds and ETFs from Morningstar Advisor Workstation, its investment planning and research platform for financial advisors, and Morningstar.com, the company's site for individual investors, for the same time period.

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