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Seminario LarrainVial

Los clientes de alto patrimonio chilenos cada vez invierten más a través de fondos de inversión

Los clientes de alto patrimonio chilenos cada vez invierten más a través de fondos de inversión
De izquierda a derecha: Matías Paulsen, Iñigo Escudero, Iván Mascaró, Lorenzo Coletti, Pablo Moreno e Isabel Bachelet / Foto cedida
  • Los ponentes de la mesa redonda resaltaron un cada vez mayor uso de los fondos de inversión en un modelo de arquitectura abierta para complementar la gama de productos que ofrecen a sus clientes
  • Entre las preguntas realizadas a los participantes durante el evento se puede concluir que: la mayoría de los clientes de alto patrimonio chileno tiene entre un 25%- 50% invertido en renta variable, un 46% considera el factor de sostenibilidad " relevante " o " muy relevante", un 76% tiene menos del 5% de sus cartera en inversiones temáticas y que los fondos de gestión activa son su forma preferida para invertir en el sector financiero
Por Patricia Julià , Santiago de Chile

Los clientes de alto patrimonio chilenos invierten cada vez más a través de fondos de inversión en un modelo de arquitectura abierta con el fin de complementar la gama de productos que ofrecen a los clientes. Esta afirmación fue una de las conclusiones que se extrajeron del panel de debate que se llevó a cabo en el 3er seminario de Wealth Management, organizado por LarrainVial y que se celebró en el Hotel Ritz de Santiago el pasado 10 de octubre con más de 200 asistentes.

La primera parte del evento contó con la presencia de cuatro reconocidas gestoras de fondos globales que dieron su visión sobre las temáticas de inversión del momento.

Iñigo Escudero, director de Invesco para la región de Iberia y Latinoamérica, expuso sobre los cambios que se están experimentando en los hábitos de consumo global y cómo las nuevas tecnologías están transformando los modelos de negocio. Al final de la ponencia del representante de Invesco, los organizadores preguntaron a los presentes cuál era la exposición media en renta variable de sus clientes, siendo la respuesta más votada el rango entre 25%-50% con un 57% de las respuestas, seguida del rango inferior a 25% con un 29% de las respuestas.

La segunda ponencia corrió a cargo de Iván Mascaró, director de desarrollo de negocios para Latinoamérica de NN Investment Partners, a través de la cual intentó convencer o al menos generar la duda entre los asistentes de la necesidad de invertir en empresas sostenibles gracias a su positiva aportación a la rentabilidad de las carteras y lo presentó como una alternativa muy atractiva a la renta variable americana y/o europea.

La pregunta que se realizó al final de la segunda ponencia fue cómo de relevante era el factor de sostebilidad para los clientes de los gestores presentes y la mayoría respondió entre “poco relevante” y “relevante”, con aproximadamente 40% de las respuestas cada una. El 12% de las respuestas contestaron “irrelevante” y sólo un 5% “muy relevante”.

En esa misma línea fue el tema elegido por Lorenzo Coletti, CAIA senior sales manager para España y Latinoamércia de Pictet, que habló sobre el impacto medioambiental y las inversiones sostenibles centradas en el medio ambiente. Al finalizar su ponencia la pregunta realizada a los asistentes fue qué porcentaje de inversión temática tienen sus clientes en sus carteras, sorprendiendo que el 76% de las respuestas contestaron que menos del 5%.

En cuarto y último lugar expuso Pablo Moreno, manager de relación de clientes Iberia y Chile de Robeco, sobre las finanzas en el futuro, en concreto las Fintech destacando el papel que juega la tecnología en la bancarización en los países emergentes y en el menor uso del efectivo. La cuarta y última pregunta que se realizó a los asistentes fue sobre la forma de invertir en el sector financiero siendo la más numerosa, a través de fondos de gestión activa con un 38% de las respuestas, seguido de instrumentos de gestión pasiva con un 29%, inversión directa en acciones o bonos 28% y en último lugar los fondos temáticos con un 5%.

La segunda parte del evento consistió en una mesa redonda de debate, moderada por Juan Miguel Cartajena, gerente de distribución institucional de LarrainVial, en la cual participaron  Juan Carlos Ojeda, gerente comercial de Banchile Inversiones, Hugo de la Carrera, gerente de administración de activos de Banco BICE y Gonzalo Córdava, Gerente General de Gestión Patrimonial de Larrainvial. Los temas que se debatieron fueron los cambios y tendencias en sus modelos de asesoramiento, e inversión en activos alternativos entre otros.  

Localización: 
Santiago de Chile
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