Última actualización: 11:24 / Miércoles, 17 Abril 2013
OPV del 25%

ING US sale a bolsa valorada en 6.000 millones de dólares

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ING US sale a bolsa valorada en 6.000 millones de dólares
  • Saldrá a bolsa el 25% de la entidad, renombrada VOYA Financial hace unos días.

ING US ha anunciado la salida a bolsa del 25% de la entidad, renombrada VOYA Financial hace unos días. En el prospecto de la operación, registrado en la SEC, se anuncia que estará compuesta por un tramo de acciones nuevas, emitidas por ING US, y otro paquete de acciones procedente de ING Group. En total se ponen a la venta un máximo de 64,17 millones de acciones a un precio que oscilará entre los 21 y 24 dólares por acción.

Según este rango de precios, la operación supone un monto total de 1.400 millones de dólares, de los que 600 millones irán a las arcas de ING US por el capital ampliado. El resto quedará en manos de la matriz holandesa, ING Group, que va a mantener el 75% del capital de VOYA, nombre que utilizará ING US a partir de 2014. La nueva acción va a cotizar en el NYSE con el ticker VOYA.

Espera devolver los 10.000 millones de euros que recibió en 2008 como paquete de rescate antes de final de año

Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup actúan como colocadores globales de la operación. BofA Merrill Lynch, JP Morgan, Credit Suisse y Deutsche Bank Securities también participan en el libro.

En la parte alta del rango, la valoración de ING US seria de algo más de 6.100 millones de dólares. ING esta trabajando para devolver al Gobierno holandés el préstamo de 10.000 millones de euros que recibió en 2008 como paquete de rescate. Fuentes cercanas a la empresa esperan que esta devolución se complete antes de final de año.

En EE.UU., ING también vendió su negocio de banca por internet a Capital One Financial por 9.000 millones de dólares. ING US tiene negocios de seguros, pensiones y productos de inversión, incluyendo la gama doméstica de fondos de inversión.

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