Última actualización: 03:19 / Lunes, 2 Mayo 2022
Casi el doble que su predecesor

Carlyle recauda 4.600 millones de dólares en su segundo fondo de oportunidades de crédito

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  • Alcanza el Hard Cap, superando el objetivo de 3.500 millones de dólares
  • Incluyendo el apalancamiento disponible, el Fondo tiene aproximadamente 6.000 millones de dólares de capital invertible
  • El 67% del capital invertible ya está comprometido
  • Continúa la ampliación de la plataforma de crédito global

La empresa de inversión global Carlyle ha anunciado el cierre de su segundo fondo Carlyle Credit Opportunities Fund (CCOF II). El vehículo ha recaudado 4.600 millones de dólares, superando su objetivo de 3.500 millones de dólares, y ha atraído casi el doble de la cantidad recaudada por su fondo predecesor1Incluyendo el apalancamiento disponible, el capital invertible es de aproximadamente 6.000 millones de dólares.

CCOF II ofrece soluciones de capital a las empresas que buscan una alternativa a los mercados de capitales tradicionales o al capital privado. Sus soluciones se dirigen a prestatarios del mercado medio superior, incluyendo empresas familiares y empresariales, empresas respaldadas por patrocinadores y prestatarios respaldados por activos.

"Esta recaudación de fondos promueve nuestra estrategia en curso para ampliar la plataforma de Crédito Global. Junto con el fuerte rendimiento de nuestro fondo inicial, es un testimonio de la oportunidad de mercado y el talento de nuestro equipo. Agradecemos la confianza y el apoyo de nuestros inversores, muchos de los cuales repiten, y seguimos comprometidos con la obtención de atractivos rendimientos", ha comentado Mark Jenkins, Head of Global Credit de Carlyle.

CCOF II ya ha comprometido aproximadamente 3.800 millones de dólares, el 67% del capital invertible, en 22 empresas de distintos sectores de Norteamérica y Europa. El equipo se centra en aprovechar las áreas de experiencia de Carlyle y su conectividad con el mercado para desarrollar visiones temáticas y buscar proactivamente inversiones en sectores verticales específicos, como los medios de comunicación y el entretenimiento, el sector inmobiliario residencial y los servicios, el software y la tecnología, los servicios financieros y empresariales, y el sector aeroespacial.

"La estrategia de Oportunidades de Crédito de Carlyle satisface una necesidad creciente de capital flexible y orientado a las soluciones de las empresas que buscan beneficiarse de las oportunidades en un entorno económico que cambia rápidamente. Aprovechando la experiencia de Carlyle en este ámbito y los puntos fuertes de nuestra plataforma de crédito global, buscamos oportunidades y generamos valor en situaciones a menudo complejas o ignoradas. Seguimos centrados en seguir ofreciendo un rendimiento sólido y agradecemos el apoyo continuo de nuestros inversores", concluye Alex Popov, Head of Illiquid Credit Strategies de Carlyle.

Esta recaudación de fondos hace avanzar a Carlyle en la ampliación de su plataforma de Crédito Global, que ha sido el segmento de más rápido crecimiento de Carlyle en los últimos cuatro años y es un componente clave del Plan Estratégico general de Carlyle. Global Credit terminó el año pasado con 73.000 millones de dólares en activos, más del doble de lo que era hace menos de cuatro años. Desde el comienzo del año, Carlyle ha ampliado significativamente su plataforma de crédito mediante un nuevo acuerdo de asesoramiento con Fortitude Re; la adquisición de una cartera de activos de CBAM Partners; y la adquisición de una cartera inmobiliaria de arrendamiento neto de iStar. Sobre una base proforma, estas tres transacciones aumentan los activos de crédito global en 65.000 millones de dólares.

 

1El fondo predecesor de CCOF II, CCOF I, se cerró en 2019 con 2.400 millones de dólares en compromisos totales. CCOF I está totalmente desplegado, habiendo invertido 3.400 millones de dólares en 37 inversiones. A 31 de diciembre de 2021, el fondo está generando una TIR neta aproximada del 15% para los inversores.

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