Última actualización: 07:51 / Lunes, 31 Mayo 2021
Mercado estadounidense

BlackRock compra el proveedor de índices personalizados Aperio

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  • La combinación con Aperio aumentará los activos de SMA de BlackRock un 30% a más de 160.000 millones dólares, aproximadamente
  • BlackRock considera que con esta operación fortalece las capacidades de su plataforma de banca privada en renta variable fiscalmente eficiente, factores y estrategias ESG
  • BlackRock planea operar Aperio como un equipo separado e integrado verticalmente dentro del negocio de asesoramiento patrimonial de BlackRock en los Estados Unidos

Tras una semana, BlackRock ha llegado a un acuerdo para adquirir Aperio, proveedor de índices personalizados, por 1.050 millones de dólares en efectivo. Según explican desde la gestora, ha cerrado un acuerdo para comprar el negocio de Golden Gate Capital e integrar a los empleados Aperio. 

BlackRock considera que con esta operación fortalece las capacidades de su plataforma de banca privada en renta variable fiscalmente eficiente, factores y estrategias ESG. En este sentido, BlackRock ya está presente en el negocio de proveedores para cuentas administradas por separado (SMA) en concreto en el mercado estadounidense. En este sentido, la gestora proporciona estrategias personalizadas en renta variable, renta fija y multi activos. 

Según indican, la combinación con Aperio aumentará los activos de SMA de BlackRock un 30%, aproximadamente, a más de 160.000 millones dólares. “La transacción expande las capacidades de personalización disponibles para los gestores de patrimonio de BlackRock a través de estrategias gestionadas en todos los factores, indexación de mercado y preferencias de ESG de los inversionistas a través de todas las clases de activos. La combinación con Aperio establecerá un nuevo estándar para las soluciones personalizadas de carteras enteras en el mercado SMA”, señalan desde la gestora como la consecuencia más relevante de esta operación. 

"La cartera de los gestores de patrimonio del futuro estará impulsada por el doble motor de un mejores rendimientos después de impuestos y la hiperpersonalización. BlackRock y Aperio, trabajando juntos, aportarán capacidades inigualables para cumplir estos objetivos. La combinación traerá calidad institucional, carteras personalizadas a los asesores de patrimonio ultra alto y creará una de las oportunidades de clientes más convincentes en la industria de administración de inversiones hoy en día", ha señalado dijo Martin Small, jefe del negocio de Asesoría Patrimonial de BlackRock en los Estados Unidos.

Por su parte, Liz Michaels y Ran Leshem, co-directores de Aperio, han destacado:"Aperio ha tenido el honor de ganarse la confianza de los gestores de patrimonio más exigentes poniendo siempre los intereses de los inversores en primer lugar y asociándose con los asesores para resolver las complejidades de los inversores muy alto patrimonio (UHNW) a través de la integridad de la investigación y la excelencia en la experiencia del cliente centrada en el ser humano. Con BlackRock, hemos encontrado una firma fiduciaria con mucha experiencia en el campo de la indexación eficiente, un compromiso con la inversión sostenible y la diversidad, equidad e inclusión, y un historial de entrega de soluciones consultivas de carteras enteras a intermediarios de administración de patrimonio. Nos entusiasma aprovechar las capacidades y el alcance de BlackRock para seguir innovando en nombre de una base aún mayor de gestores de patrimonio e inversores institucionales".

Aperio es una firma especializada en la personalización de cuentas administradas por separado (SMA) de acciones indexadas “fiscalmente eficientes” que es gestionada siguiendo las preferencias personales y únicas de los clientes en términos de riesgos, impuestos y valores. 

Creada hace 20 años, fue pionera en la creación de carteras ESG personalizadas que permiten a los inversores elevar el propósito de su patrimonio y tener un impacto en causas profundamente importantes para ellos. Además, cuenta con un modelo de servicio de asesoramiento al cliente de alto nivel, centrándose principalmente en hogares e instituciones de patrimonio de valor neto ultra alto atendidos por bancos privados y el mercado de asesores de inversión registrados independientes (RIA) de rápido crecimiento. El mercado de SMA minorista y patrimonial de los Estados Unidos suma aproximadamente 1,7 billones de dólares en activos y crece aproximadamente un 15% anual y un 35% entre los RIA. Con más de 36.000 millones de dólares en activos bajo gestión, a 30 de septiembre de 2020, Aperio ha superado a la industria con una tasa de crecimiento orgánico anual medio de los activos de casi un 20% en los últimos cinco años naturales.

BlackRock planea operar Aperio como un equipo separado e integrado verticalmente dentro del negocio de asesoramiento patrimonial de BlackRock en los Estados Unidos. Aperio conservará sus procesos de inversión, desarrollo de negocios, servicio al cliente y ESG-SRI bajo el liderazgo de Ran Leshem y Liz Michaels, quienes se convertirán en co-directores del equipo de Aperio al unirse a BlackRock, una transición ya anunciada el verano pasado por Aperio. El actual Director General de Aperio, Patrick Geddes, mantendrá su función como Jefe de Estrategias Fiscales de Aperio y se convertirá en asesor principal de BlackRock, centrándose en la ampliación del análisis sobre la construcción de carteras y las herramientas para los inversores sujetos a impuestos en todas las clases de activos.

"Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de Aperio a BlackRock. Esperamos con interés empapar de la mentalidad innovadora de Aperio en los servicios financieros a BlackRock, y aprovechar las décadas de experiencia del equipo para ampliar nuestras ofertas a aún más asesores y sus clientes. Esta transacción profundiza nuestra presencia en el área de San Francisco y refleja la importancia crítica para BlackRock de aprovechar la innovación que se está llevando a cabo en la costa oeste de los Estados Unidos", ha señalado Mark McCombe, director de clientes de BlackRock.

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