Última actualización: 01:30 / Miércoles, 9 Septiembre 2015
Valorada en 2.000 millones

Los Agnelli cierran la venta de Cushman & Wakefield a DTZ

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Los Agnelli cierran la venta de Cushman & Wakefield a DTZ

EXOR, una de las principales firmas europeas de inversión cotizadas -controlada por la familia Agnelli y con activos netos de 14.000 millones- ha cerrado este mes la venta de toda su participación en Cushman & Wakefield a la compañía DTZ, propiedad de TPG, PAG and OTPP.

Ambas compañías se fusionarán ahora para crear una de las firmas líderes en el mundo de los servicios de real estate, a través de una operación que valora la compañía vendida en 2.042 millones de dólares. La transacción genera una contraprestación neta de 1.278 millones a EXOR por el 75% del capital de la inmobiliaria en sus manos, con unas plusvalías de 722 millones.

Los propietarios de DTZ, TPG Capital, PAG Asia Capital y Ontario Teachers' Pension Plan, se han comprometido públicamente a invertir en el crecimiento futuro de la nueva empresa, así como a retener y capitalizar el talento del equipo directivo y brokers de la firma.

En 2014, Cushman & Wakefield obtuvo resultados récord en cuanto a ingresos y márgenes, registrando unos ingresos por comisiones y honorarios por servicios de 2.100 millones de dólares, un ebitda ajustado de 175,4 millones de dólares y un margen de ebitda ajustado del 8,4%. Cuando EXOR se hizo con el control de la compañía en 2007 los ingresos por comisiones y honorarios eran de 1.500 millones, el ebitda de 116 millones y el margen de ebitda era del 7,6%.

El 11 de mayo de este año -momento en que se hizo público el acuerdo para la operación ahora cerrada-, John Elkann, presidente y CEO de EXOR, declaraba: “Estamos orgullosos de haber hecho posible, en estos mercados tan retadores, el crecimiento de Cushman & Wakefield hasta haberse convertido en el gran negocio que es hoy. Nuestra confianza en la marca y en la enorme profesionalidad del equipo se ha visto recompensada no sólo por los buenos resultados presentados en 2014, sino también por la ambición que han demostrado para llevar el negocio a una nueva era de crecimiento y desarrollo”.

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