Informe de Cerulli

La volatilidad del mercado impulsa la demanda de servicios de planificación financiera en EE.UU.

Fecha:

Autor: Funds Society, Miami

  1. Casi el 75% de los clientes reciben algún tipo de planificación financiera, un porcentaje que se espera que aumente hasta el 82% en 2023
  2. A medida que las empresas siguen fomentando la planificación financiera, la escala se convierte en una consideración importante