Estudio de Cerulli Associates

Herramientas digitales en el asesoramiento: hacia la eficiencia y la optimización del compromiso con el cliente

Fecha:

Herramientas digitales en el asesoramiento: hacia la eficiencia y la optimización del compromiso con el cliente
Pixabay CC0 Public DomainTerimakasih0 . Herramientas digitales en el asesoramiento: hacia la eficiencia y la optimización del compromiso con el cliente

Autor: Funds Society, Madrid

  1. Según el informe US Retail Investor Advice Relationships 2018: Optimizing Engagement, de Cerrulli Associates, lo digital no sustituirá totalmente el papel del asesor
  2. La mayoría de los inversores minoristas esperan una experiencia digital omnipresente en la relación con su asesor
  3. El compromiso digital será un componente central de la oferta de gestión del patrimonio para las firmas de asesoramiento y gestoras