América como foco, la prioridad en el segmento de clientes de altos y ultra altos patrimonios y la oferta de servicios, ante todo, global. UBS Financial Services está invirtiendo fuerte en tecnología mientras pone en el centro no sólo al cliente, sino también al asesor financiero, visto como un empresario al que hay que potenciar, asegura en entrevista con Funds Society Joshua Heimann, Head of Sales and Business Development, International Division Wealth Management USA de la entidad suiza.
Testigo de muchos cambios, reconoce, por ejemplo, que el teléfono celular es uno de los grandes inventos de nuestros tiempos, pero también asegura que la cartera de inversiones del futuro está compuesta por la agricultura inteligente, los fondos de impacto y otros productos ESG.
“UBS es uno de los pocos bancos importantes con un alcance verdaderamente global y una fuerte presencia en todos los principales centros financieros. Creemos que nuestras mayores oportunidades de crecimiento se encuentran en las Américas y Asia, y queremos ampliar aún más nuestra posición como gestor de riqueza global líder en estas regiones”, arranca explicando Heimann.
“Como ha señalado el presidente de UBS, nuestra prioridad y propuesta de valor central es atender a los segmentos de clientes de patrimonio neto alto y ultra alto”, añade.
UBS internacional no necesita grandes presentaciones y, además, con la compra de Credit Suisse se ha convertido en una de las instituciones más observadas del mundo. Con las cifras oficiales de diciembre de 2022, UBS tiene 2,8 billones de dólares en activos invertidos. El banco suizo, que tiene la reputación de administrar la riqueza de al menos la mitad de los billonarios del mundo, está presente en 50 países, cuenta con 9.215 asesores financieros a nivel mundial, 6.245 de los cuales están en las Américas (siempre según cifras de diciembre de 2022). Según cálculos aproximados, la compra de Credit Suisse llevaría los activos bajo administración del banco a los 5 billones de dólares. Un coloso.
Ante semejante vastedad, Heimann se atiene a algunos conceptos clave: el cliente de UBS busca, ante todo, aprovechar las oportunidades globales que le puede ofrecer una gran firma y así mitigar el riesgo para proteger lo que más le importa: su familia, su empresa y su legado. Brasil y México son los países con más potencial para UBS. Además, mejorar las capacidades digitales del banco y la gama de productos, como la banca y las inversiones alternativas, forman parte de la estrategia de crecimiento de la entidad.
“Como administrador de patrimonio global, tenemos el tamaño, la escala y la experiencia para ayudar verdaderamente a nuestros clientes a planificar lo que más importa: su familia, sus negocios y su legado. Cada uno de nuestros asesores tiene asociaciones y equipos en UBS a nivel mundial para brindar personalización, especialización y colaboración a las complejas necesidades de patrimonio de nuestros clientes”, explica Heimann.
“Nuestro modelo multi-vertical como administrador de activos de clase mundial, banco de inversión global y asesor de inversiones holístico, nos brinda una ventaja estratégica sobre la competencia para clientes institucionales y privados de altos patrimonios”, añade.
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Por Magdalena Martínez
