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Equipo de 5 deja Merrill

Lisa van Walleghem y Jim Butler III lanzan MAXIMAI Investment Partners asociándose a Dynasty Financial Partners

Lisa van Walleghem y Jim Butler III lanzan MAXIMAI Investment Partners asociándose a Dynasty Financial Partners
Lisa van Walleghem y Jim Butler III lanzan MAXIMAI Investment Partners asociandose a Dynasty Financial Partners- courtesy photo
  • El equipo gestionaba 550 millones de dólares en activos de clientes
  • Además de Butler y van Walleghem, Alejandro Behrens, Daniella Viete, y Ana Bueso se unen a la nueva firma, todos provenientes de Merrill Lynch Miami Latam Complex
  • Con sede en Coral Gables, la nueva firma es una boutique de asesoramiento financiero independiente especializada en grandes patrimonios de empresarios o familas
Por Funds Society, Miami

Elizabeth (Lisa) van Walleghem y Thomas J. (Jim) Butler III, dos prestigiosos asesores financieros globales que gestionaban 550 millones de dólares en activos de clientes, han anunciado esta mañana que dejan Merrill Lynch y lanzan la nueva firma MAXIMAI Investment Partners, asociándose con Dynasty Financial Partners.

Con sede en Coral Gables, Florida, la nueva firma de asesoría de inversión independiente estará especializada en atender a grandes patrimonios –o UHNW- de familias o empresarios de todo el mundo.

Además de Butler y Van Walleghem, Alejandro Behrens, Daniella Viete, y Ana Bueso se incorporan a la firma, también desde Merrill Lynch Miami Latam Complex.
El equipo de la nueva firma, que ofrece servicios de concierge a empresarios y familias con intereses financieros internacionales y cuenta con un profundo conocimiento de la perspectiva empresarial y experiencia en América Latina, es multigeneracional, multilingüe y global como sus clientes.

"Una de las principales razones por las que hemos decidido poner en marcha MAXIMAI es nuestro deseo de construir relaciones más sólidas con nuestros clientes, sus familias y sus comunidades al ofrecer un asesoramiento objetivo y transparente sin estar limitados por la estructura de un único modelo empresarial", declara Van Walleghem.

"Teniendo en cuenta el ritmo de cambio en los mercados mundiales, debemos mantener la agilidad necesaria para identificar novedades, aprovechar oportunidades atractivas en cualquier lugar del mundo y ofrecer soluciones de vanguardia mientras salvaguardamos los activos de los clientes. La independencia nos permite hacer todo esto y mucho más" añade Butler.

"Lisa, Jim y su equipo tienen una trayectoria muy sólida en las relaciones con instituciones y familias de América Latina, Europa y resto del mundo en una amplia gama de delicados temas financieros. Ahora, como firma independiente de asesoramiento financiero, están preparados para triunfar en el futuro construyendo su negocio. En Dynasty, estamos encantados de asociarnos con MAXIMAI para la expansión de nuestro negocio latinoamericano e internacional", declara por su parte Shirl Penney, presidente y CEO Dynasty.

"Una característica que distingue el segmento de gestión de patrimonio independiente es la capacidad de elegir plataformas y proveedores que satisfagan de forma única las necesidades del cliente, lo que es especialmente relevante para los clientes globales", añade Javier Rivero, SVP y responsable de la División Internacional de Dynasty. "MAXIMAI reconoce que el modelo independiente es el futuro para los asesores que trabajan con clientes globales que requieren una plataforma verdaderamente abierta y los felicitamos por su decisión.

 

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