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Comunicación, integridad y perspicacia financiera son los tres requisitos clave para el éxito de una relación cliente-asesor

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Comunicación, integridad y perspicacia financiera son los tres requisitos clave para el éxito de una relación cliente-asesor
CC-BY-SA-2.0, FlickrFoto: Les Chatfield . Comunicación, integridad y perspicacia financiera son los tres requisitos clave para el éxito de una relación cliente-asesor

Autor: Fórmate a Fondo

  1. Un nuevo informe de CFA Institute indica que existe una brecha entre los deseos del cliente y los servicios de asesoramiento
  2. Ideas para cerrar esa brecha son la comunicación, la transformación y ampliación de servicios, y la preparación para las necesidades de los millennials
  3. CFA Institute urge a los asesores a definir y defender mejor su propuesta de valor como gestores de riqueza para evitar la desintermediación
  4. La gestión empresarial familiar, estrategia filantrópica y temas de inversión especializados, como hedge funds, real estate e inversión sostenible, son necesarios en un asesor eficaz
  5. Los clientes valoran a los asesores que pueden acceder a todo el entorno y determinar el espectro de oportunidades y amenazas que podrían influir en su creación de riqueza