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Evento anual en Londres

MFS Investment Management: “No podemos enfatizar más el hecho de que somos gestores activos”

Foto: Lina Medeiros, presidenta de MFS International Limited / Foto cedida
  • Lina Medeiros, presidenta de MFS International Limited, recibió a los clientes de la firma en su foro anual European Investement Forum
  • Junto con Medeiros, el evento contó con la presencia de Michael Roberge, CEO, presidente y CIO de MFS, que repasó los principales atributos diferenciadores de la firma, y con William J. Adams, CIO de Renta Fija Global
  • Para MFS el hecho de tener una plataforma integrada global de research, en la que las ideas se desarrollan y son escuchadas, se traduce en unos mejores rendimientos
  • Lina Medeiros: “No podemos enfatizar más el hecho de que somos gestores activos. Ahora más que nunca, cuando la marea de la inversión pasiva ha elevado todos los mercados, es importante que mantengamos nuestro curso”
Por Meritxell Sedó Paredes

MFS Investment Management celebró, del 28 al 29 de septiembre en Londres, el 2017 European Investment Forum, un evento dedicado transmitir la cultura y filosofía de inversión de la gestora internacional con sede en Boston, así como a ofrecer sus perspectivas sobre los desafíos a los que se enfrentan los clientes. A través de distintas ponencias, los equipos de inversión de la firma también presentaron las perspectivas para sus estrategias de renta fija, renta variable y multiactivos.

Michael Roberge, CEO, presidente y CIO de MFS, repasó los principales atributos diferenciadores de MFS y William J. Adams, CIO de Renta Fija Global, presentó a los clientes las capacidades de la firma en esa clase de activo. A continuación, los asistentes pudieron entrevistarse con los gestores de los fondos MFS Meridian Funds, que compartieron los objetivos de inversión, principales características, posicionamiento actual y perspectivas futuras de cada una de las clases de activos en las que invierten. En concreto, al evento acudieron Pilar Gómez-Bravo, gestora del MFS Meridian Funds Global Opportunistic Bond Fund, Robert M. Hall, gestor institucional del MFS Meridian Funds Emerging Markets Debt Fund, Robert Persons, gestor del MFS Meridian Funds U.S. Corporate Bond Fund, Katrina Mead, gestora institucional del fondo multiactivo MFS Meridian Funds Global Total Return Fund, y Barnaby Wiener, gestor de los fondos MFS Meridian Funds Prudent Capital Fund y Prudent Wealth Fund.  

Una gestora activa

Lina Medeiros, presidenta de MFS International Limited, recibió a los asistentes, procedentes de Alemania, España, Italia, Suiza, Francia, Portugal y Reino Unido. Durante su presentación, recordó a los presentes que MFS continúa buscando oportunidades de inversión para sus clientes alrededor del mundo. “Hoy en día somos uno de los principales gestores activos cualificados, que nos centramos en lo que es importante -los fundamentales de una compañía- para proporcionar los rendimientos que los clientes esperan de nosotros. Este enfoque resulta en carteras con una baja rotación y un alto active share”.

Para MFS, el hecho de tener una plataforma integrada global de research, en la que las ideas se desarrollan y son escuchadas, se traduce en unos mejores rendimientos. Mientras que los rendimientos obtenidos periodos de 3 y 5 años son destacables, MFS entrega mejores rendimientos en el largo plazo, según apunta Medeiros. “Para un periodo de 10 años con cierre a 31 de julio de 2017, el 93% de los activos de los MFS Meridian Funds se encuentran en la primera mitad de sus respectivas categorías de Morningstar. Además, aproximadamente el 70% de estos fondos se sitúa en el primer cuartil. Y estas cifras son alcanzadas no solo porque llevamos en este negocio desde 1924, sino porque hemos tomado una perspectiva en el largo plazo en nuestra manera de invertir en dinero, tenemos un enfoque disciplinado de inversión y un proceso de inversión repetible”    

Medeiros destacó la importancia que tiene para MFS demostrar su cultura y valores a través de las distintas presentaciones de los gestores. “Tratamos a nuestros clientes de una forma honesta, con la mayor transparencia posible en relación a nuestro enfoque, nuestros productos y nuestra gente. Somos una empresa fundada en el trabajo en equipo y en la colaboración, algo que nos lleva a tomar mejores decisiones. No nos conformamos, ni somos complacientes con los logros conseguidos, tenemos que estar continuamente esforzándonos por conseguir unos altos estándares, especialmente en la industria dinámica en la que vivimos y en un mundo cada vez más complejo donde la curiosidad intelectual es vital. Todo cambia tan rápido que sin esta curiosidad intelectual es fácil quedarse atrás”.

Para MFS, es fundamental hacer lo correcto para sus clientes, empleados y comunidades. Toman su responsabilidad muy seriamente, pues es vital gestionar el patrimonio sus clientes de una forma prudente. “Vivimos apasionados por el servicio al cliente y por la cultura de MFS. Nos gusta lo que hacemos y creemos en lo que hacemos. Son precisamente nuestros valores los que nos han ayudado a crear un negocio sostenible y diversificado”.

Con más de 400.000 millones de euros en activos bajo gestión a cierre del segundo trimestre de 2017, MFS diversifica su base de cliente entre clientes retail e institucionales a nivel global, algo que ayuda a ganar eficiencia en escala en los principales mercados alrededor del mundo. A nivel de clase de activos, también han desarrollado una profunda experiencia en todas las áreas de inversión en renta variable, renta fija y multiactivos.   

¿Qué es lo que preocupa al cliente?

Con el objetivo de conocer más a fondo las inquietudes de inversores institucionales, asesores financieros y compradores profesionales de fondos, MFS encargó un estudio en el que buscaba conocer el sentimiento de los inversores. Medeiros también hizo referencia a un estudio independiente que persigue desvelar los factores que motivan las decisiones de inversión de los clientes.

Para los profesionales encuestados en el 2016 MFS Active Management Investment Sentiment Study -500 asesores financieros, 220 inversores institucionales y 125 compradores profesionales- la primera preocupación es una fuerte caída en los mercados. Seguida, con un margen muy ajustado, de la inestabilidad geopolítica global. Mientras que para los asesores financieros retail (1.628) y los compradores de fondos profesionales (670) encuestados en el 2016 NMG Global Investment & Brand Study, estudio citado por MFS durante el evento, el rendimiento a largo plazo fue el factor más decisivo, seguido de la consistencia y calidad del proceso de inversión. “Los inversores están preocupados tanto por cómo se obtienen los resultados, cómo por los propios resultados”, añadió Medeiros.

Las señales que envía el mercado

Existen numerosas fuerzas que están cambiando la cadena de valor en todos los aspectos de la industria de servicios financieros. Las empresas están cambiando sus modelos de negocio para poder enfrentarse a los retos actuales. Según MFS, frente a todos los factores que están desafiando a la industria -la retirada de las tendencias globalizadoras, el avance de la inversión pasiva y el aumento del escrutinio regulatorio- es imperativo tener convicción en lo que hacen y en cómo lo hacen. “En ocasiones los clientes nos preguntan porque no ofrecemos un determinado producto u otro, pero resulta que, si realmente algo es bueno para el cliente en el largo plazo, en una estrategia en la que pensamos que podemos añadir alfa, lo desarrollaremos y lo ofreceremos al cliente. Pero si se trata de una moda pasajera, muy probablemente no será ofrecido por nosotros. No podemos enfatizar más el hecho de que somos gestores activos. Ahora más que nunca, cuando la marea de la inversión pasiva ha elevado todos los mercados, es importante que mantengamos nuestro curso”.  

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