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Apoyada por APFI y DoorFunds

Bancos y gestoras lanzan una nueva plataforma digital, llamada DOOR, para acelerar los procesos de due dilligence al invertir en fondos

Bancos y gestoras lanzan una nueva plataforma digital para acelerar los procesos de due dilligence de los fondos
  • La iniciativa está apoyada por la Asociación de inversores profesionales en fondos (APFI) y DoorFunds
  • Los volúmenes de trabajo de la due dilligence se han duplicado en 12 meses para algunos gestores de activos
  • Tras revisar docenas de cuestionarios de due dilligence de sus miembros, AFPI concluye que alrededor del 90% de las preguntas son comunes
  • El acuerdo de colaboración incluye a Mediolanum, Santander, EFG y Pictet Bank y a gestoras como Aberdeen, Columbia Threadneedle y Franklin Templeton, entre otras
  • DOOR permitirá que los recursos que ahora se destinan a los procesos de due dilligence de los fondos sean reasignados
Por Funds Society, Madrid

Los procesos utilizados por los inversores en fondos para recopilar información de los gestores de activos siempre ha sido un ejercicio que consume mucho tiempo. Sin embargo, la necesidad de transparencia, velocidad de análisis y capacidad de comparar a través de información cualitativa, nunca ha sido mayor.

Con el objetivo de resolver un problema común, la industria se está uniendo para crear una nueva solución. Así, entidades financieras como Mediolanum, Santander, EFG y Pictet Bank están colaborando con doce importantes gestoras como Aberdeen, Columbia Threadneedle, Franklin Templeton, M&G, Nordea Asset Management, Pictet Asset Management y Schroders, según informan APFI, la asociación de inversiones profesionales en fondos (Association of Professional Fund Investors) y DoorFunds. Ambas entidades apoyan la iniciativa.

Al obstáculo del tiempo y los recursos que la industria debe emplear en estos procesos se suma el aumento de la regulación y la falta de estandarización de los cuestionarios. En este sentido, tras revisar docenas de cuestionarios de due dilligence de sus miembros, AFPI concluye que alrededor del 90% de las preguntas son comunes.

Todo ello conlleva un esfuerzo cada vez mayor para los equipos gestores. “Los volúmenes de trabajo de la due dilligence se han duplicado en 12 meses para algunos gestores de activos. Tanto ellos como los inversores reconocen que debe haber una mejor manera de recopilar y organizar la información del fondo y, al hacerlo, mejorar los resultados del cliente”, señala el informe.

Esta colaboración, que tiene como objetivo modernizar la due dilligence de los fondos, se concreta en una nueva plataforma digital llamada DOOR que mantendrá actualizadas las respuestas los cuestionarios estándar, permitiendo a los inversores de fondos acceder a una información consistente y común en cualquier momento. La plataforma, que tendrá carácter gratuito, permitirá pedir separadamente preguntas adicionales específicas para las necesidades de los inversores.

DOOR tiene como objetivo mantener y avanzar en los estándares de la industria, permitir que los recursos que ahora se destinan a los procesos de due dilligence de los fondos sean reasignados, proporcionar a los inversores información sobre todos los rangos de fondos disponibles y mejorar la experiencia de los usuarios en la selección o monitorización de fondos.

"En el mundo actual de sobrecarga de información, esta iniciativa única puede agregar valor significativo al proceso de selección de los gestores. La plataforma y la tecnología DOOR pueden marcar una gran diferencia al liberar tiempo para el análisis de datos y el pensamiento crítico, y dedicar menos tiempo a la recopilación de datos. La colaboración más productiva entre los inversores de fondos y los gestores de activos siempre es bienvenida en nuestra opinión”, afirma Brian O 'Rourke, de Mediolanum.

"La industria necesita colaborar más para impulsar una comunicación más rápida y eficiente de la información. En APFI, queremos mantener y avanzar las mejores prácticas de la industria y garantizar una mayor transparencia y facilidad de selección de fondos para nuestros miembros”, explica Jauri Hakka, director de APFI.

En opinión de José María Martínez-Sanjuán, responsable del equipo de selección de fondos de la gestora de Santander, “la normalización en la información de due dilligence significa que puedo acceder a la mayoría de la información que necesito sin esperar semanas para una respuesta. Me ahorrará tiempo y me permitirá concentrarme en esa información que es lo más importante para mí”.

"Los gestores de activos y los inversores de fondos tienen problemas comunes con la due dilligence de los fondos. Por lo tanto, colaborar con ellos para resolver estos problemas es un enfoque innovador. La adopción de mejores prácticas en la industria y la estandarización del proceso nos permitirán reorientar los recursos para ofrecer una gama más amplia de información sobre los fondos a nuestros clientes. Al emplear una solución digital, podemos asegurar que la información sea segura, actualizada y relevante”, opina James Cardew, director global de marketing de Schroders.

 

 

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