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Encuesta de Putnam Investments

Así han cambiado las redes sociales la relación entre cliente y financial advisors

Así han cambiado las redes sociales la relación entre cliente y financial advisors
Foto: Jason Howie / CC-BY-SA-2.0, Flickr
  • El uso de las redes sociales es casi universal entre los asesores financieros
  • Quienes la usan tienen de media 89 millones de dólares activos bajo administración frente a los 69 millones de dólares de quienes no las usan
  • Dos tercios de los asesores consideran que es más fácil compartir información con los clientes
Por Funds Society, Miami

En la quinta edición del estudio Putnam Investments Social Advisor, publicado este mes, los asesores financieros informan casi de forma unánime que el uso de las redes sociales ha cambiado la forma en que se comunican con los clientes, hacen negocios, se acercan a potenciales clientes y empiezan a trabajar con ellos, mientras reducen drásticamente las reuniones cara a cara con ellos.

La encuesta de Putnam a 1.014 financial advisors estadounidenses reveló que el uso de las redes sociales es casi universal entre los asesores financieros y sólo menos del 3% no las utiliza para fines comerciales o personales. Aquellos asesores que no lo hacen, tienen de media 60 años, 24 años de experiencia en la industria y 69 millones de dólares en activos bajo administración.

En comparación, los asesores que usan las redes sociales profesionalmente tienen un promedio de 89 millones de dólares en activos bajo administración.

Cambio radical

El 86% de quienes usan las redes sociales de forma profesional cree que les ayudó a ganar clientes, frente al 80% en 2016, y que el uso de las redes sociales ha cambiado radicalmente la naturaleza de sus relaciones de varias maneras:

  • Dos tercios (el 67%) de los asesores consideran que es más fácil compartir información con los clientes.
  • Casi seis de cada diez (el 59%) dijeron tener una comunicación más frecuente con los clientes en general, aunque el 38% dice que se conectan con menos frecuencia por teléfono o en persona.
  • Más de la mitad (el 54%) de los asesores afirmaron que tienen una mejor relación profesional con sus clientes, mientras que el 47% cree que la relación personal también ha mejorado.
  • La mitad (el 50%) estima que la toma de decisiones es más rápida y fácil.

"Los asesores de hoy usan cada vez más las redes sociales como una herramienta no solo para comunicarse con sus clientes y posibles clientes, sino también para profundizar y desarrollar sus relaciones con ellos", explicó Mark McKenna, director de marketing global de Putnam Investments. "Estos profesionales también están descubriendo que aprovechar los aspectos comerciales y personales de las redes sociales les permite conectarse más fácilmente con clientes y atraer y desarrollar nuevos negocios".

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